——山東大業(yè)股份(0.000, 0.00, NaN%)有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放

　　出席嘉賓

　　山東大業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理竇勇先生

　　山東大業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭洪霞女士

　　山東大業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書牛海平先生

　　國(guó)金證券(10.710, 0.00, 0.00%)股份有限公司投資銀行部董事總經(jīng)理、保薦代表人李鴻先生

　　國(guó)金證券股份有限公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人胥娟女士

　　國(guó)金證券股份有限公司投資銀行部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理周安安先生

　　山東大業(yè)股份有限公司

　　董事長(zhǎng)、總經(jīng)理竇勇先生致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友和網(wǎng)友：

　　大家下午好！

　　歡迎大家在百忙之中抽空參加山東大業(yè)股份有限公司首發(fā)A股網(wǎng)上路演活動(dòng)，我謹(jǐn)代表大業(yè)股份全體股東、管理層和全體員工，向關(guān)心與支持我們的廣大投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

　　大業(yè)股份成立于2003年。自成立以來(lái)，我們一直從事胎圈鋼絲、鋼簾線以及膠管鋼絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司憑借突出的技術(shù)研發(fā)能力和制造工藝水平，確立了自己在橡膠骨架材料行業(yè)中的市場(chǎng)地位，發(fā)展成為目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的胎圈鋼絲制造企業(yè)之一�；厥状髽I(yè)股份的成長(zhǎng)之路，作為大業(yè)人，我不禁感慨萬(wàn)千，更是滿心的感動(dòng)和感恩。

　　大業(yè)股份注重創(chuàng)新，在進(jìn)取中完善，以市場(chǎng)為主導(dǎo)，以研發(fā)技術(shù)進(jìn)步為動(dòng)力，以客戶至上為中心，以誠(chéng)實(shí)守信為本分，時(shí)刻緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)，不斷推進(jìn)高性能產(chǎn)品研發(fā)和開展新領(lǐng)域產(chǎn)品的探索。十多年來(lái)，我們秉承著“追求卓越，精益求精”的發(fā)展理念，緊抓國(guó)家提倡振興傳統(tǒng)制造業(yè)的歷史機(jī)遇，時(shí)刻關(guān)注著行業(yè)的需求變化以及發(fā)展趨勢(shì)，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)工藝與產(chǎn)品的創(chuàng)新能力，滿足客戶的多樣化需求，以此打造自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，確保技術(shù)與市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

　　如今，大業(yè)股份已實(shí)現(xiàn)胎圈鋼絲年產(chǎn)量20.79萬(wàn)噸，行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)份額占有率高達(dá)25%以上，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)成為全國(guó)領(lǐng)先的胎圈鋼絲龍頭企業(yè)，鞏固了自身在橡膠骨架材料行業(yè)的領(lǐng)先地位。

　　我們非常高興能借此機(jī)會(huì)與廣大投資者進(jìn)行溝通，使大家能進(jìn)一步了解大業(yè)股份，你們的信任與支持，將是大業(yè)股份成功發(fā)行的重要保證。通過(guò)今天的網(wǎng)上交流，我們將充分聽取各位投資者的意見，進(jìn)一步推進(jìn)公司的創(chuàng)新和發(fā)展。

　　上市以后，大業(yè)股份將充分利用資本市場(chǎng)融資平臺(tái)，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)產(chǎn)權(quán)主體多元化，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的有效運(yùn)營(yíng)，充分發(fā)揮公司的技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)；努力把企業(yè)做大、做強(qiáng)、做精，做永續(xù)經(jīng)營(yíng)的百年名企，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和社會(huì)的和諧共贏和可持續(xù)發(fā)展，以更加優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)回饋全體股東和投資者朋友！謝謝大家！

　　國(guó)金證券股份有限公司投資銀行部

　　董事總經(jīng)理、保薦代表人李鴻先生致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位支持和關(guān)心大業(yè)股份的投資者朋友：

　　大家下午好！作為山東大業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，我們國(guó)金證券和大業(yè)股份今天共同舉辦本次網(wǎng)上路演活動(dòng)。在此，我謹(jǐn)代表國(guó)金證券和全體項(xiàng)目組成員，向所有參加網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者朋友表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

　　經(jīng)過(guò)十多年的奮斗和發(fā)展，大業(yè)股份目前已成為國(guó)內(nèi)頗具規(guī)模的輪胎骨架材料制造企業(yè)。中國(guó)輪胎工業(yè)發(fā)展迅速，如今，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的輪胎生產(chǎn)國(guó)、消耗國(guó)和出口國(guó)，我國(guó)輪胎企業(yè)的國(guó)際地位也得到了提高。因此，上市融資是大業(yè)股份發(fā)展史上的重要征程，具有重大的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義。

　　作為大業(yè)股份的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，我們深感榮幸。在合作過(guò)程中，我們深深體會(huì)到大業(yè)股份管理團(tuán)隊(duì)的高效務(wù)實(shí)、把握客戶需求和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的精準(zhǔn)能力。此次邁入資本市場(chǎng)，相信大業(yè)股份必將抓住機(jī)遇，進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力和全面競(jìng)爭(zhēng)能力，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品回報(bào)廣大客戶，以優(yōu)良的業(yè)績(jī)回報(bào)全體股東！

　　國(guó)金證券也將切實(shí)履行保薦義務(wù)，勤勉盡職，做好持續(xù)督導(dǎo)工作。我們真誠(chéng)地希望通過(guò)本次網(wǎng)上路演推介活動(dòng)，廣大投資者能夠更加深入地了解大業(yè)股份，從而更準(zhǔn)確地把握大業(yè)股份的投資價(jià)值和投資機(jī)會(huì)！我們對(duì)大業(yè)股份的未來(lái)發(fā)展前景充滿信心，希望通過(guò)我們和公司的共同努力，與廣大投資者共同分享企業(yè)的發(fā)展碩果。歡迎各位投資者朋友踴躍提問(wèn)和積極認(rèn)購(gòu)。謝謝大家！

　　經(jīng)營(yíng)篇

　　問(wèn)：公司的核心技術(shù)有哪些？

　　竇勇：公司的核心技術(shù)主要有：1.胎圈鋼絲表面高錫鍍層技術(shù)；2.超高壓縮率一次性拉拔技術(shù)；3.集中預(yù)處理技術(shù)；4.胎圈鋼絲高速鍍銅技術(shù)等。

　　問(wèn)：公司的行業(yè)地位如何？

　　竇勇：公司秉承著“為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為社會(huì)創(chuàng)造效益”的價(jià)值理念，緊抓國(guó)家提倡振興傳統(tǒng)制造業(yè)的歷史機(jī)遇，并時(shí)刻關(guān)注著行業(yè)的需求變化以及發(fā)展趨勢(shì)，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)工藝與產(chǎn)品的創(chuàng)新能力，盡力滿足客戶的需求，以此打造自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，確保技術(shù)與市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。2016年，公司實(shí)現(xiàn)胎圈鋼絲年產(chǎn)量20.79萬(wàn)噸，行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)份額占有率高達(dá)25%以上。未來(lái)，公司還將繼續(xù)擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，不斷提高整體運(yùn)營(yíng)水平，進(jìn)一步提升品牌知名度和美譽(yù)度，提高行業(yè)影響力。

　　問(wèn)：公司研發(fā)成果有哪些？

　　竇勇：公司的研發(fā)成果包括：1.子午線輪胎專用超高強(qiáng)度胎圈鋼絲產(chǎn)業(yè)化技術(shù)；2.高性能輪胎用高錫胎圈鋼絲的研制；3.胎圈鋼絲中絲熱處理水浴替代鉛浴新工藝；4.綠色輪胎用超高性能胎圈鋼絲；5.提高胎圈鋼絲粘合力和覆膠率技術(shù)等。

　　問(wèn)：與國(guó)內(nèi)其他大型胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)相比，大業(yè)股份具備哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

　　牛海平：相較于同行業(yè)其他大型胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)，公司的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)主要包括：

　　1.客戶資源優(yōu)勢(shì)：公司通過(guò)積累的品質(zhì)信賴，與客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司現(xiàn)有客戶包括中策橡膠、風(fēng)神股份(7.440, 0.00, 0.00%)、賽輪金宇(3.730, 0.00, 0.00%)、雙星輪胎、三角輪胎(23.480, 0.00, 0.00%)等國(guó)內(nèi)知名輪胎生產(chǎn)商，以及住友橡膠、普利司通、固鉑輪胎、韓泰輪胎、錦湖輪胎等國(guó)際知名輪胎生產(chǎn)商，形成了內(nèi)外銷同步發(fā)展的業(yè)務(wù)格局，保證了公司產(chǎn)品穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。

　　2.品牌影響優(yōu)勢(shì)：公司以突出的行業(yè)地位、優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、廣泛的客戶資源，鑄就了良好的企業(yè)品牌。“大業(yè)”牌胎圈鋼絲獲“山東省名牌”稱號(hào)；2010年至2016年公司均被評(píng)為中國(guó)橡膠工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)；“大業(yè)”牌胎圈鋼絲多次入選中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)年度推薦品牌；2012年公司獲評(píng)“山東省品牌建設(shè)示范單位”；2015年，公司“大業(yè)”商標(biāo)被國(guó)家工商管理總局商標(biāo)局認(rèn)定為馳名商標(biāo)。公司在品牌建設(shè)方面取得的成就為公司未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展奠定了穩(wěn)固基礎(chǔ)。

　　3.規(guī)模優(yōu)勢(shì)：經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最具規(guī)模的胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)之一。公司目前主要生產(chǎn)普通性能胎圈鋼絲和高性能胎圈鋼絲兩大系列產(chǎn)品，規(guī)格型號(hào)共有幾十種。2014年及2015年公司胎圈鋼絲的總產(chǎn)量分別為17.73萬(wàn)噸及18.41萬(wàn)噸，2014年、2015年分別占整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的27.62%、28.41%，行業(yè)地位突出。公司的規(guī)模優(yōu)勢(shì)成為吸引國(guó)際知名輪胎企業(yè)的重要因素。

　　發(fā)展篇

　　問(wèn)：公司的高性能胎圈產(chǎn)品未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)如何？

　　竇勇：隨著行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平也不斷提高，胎圈鋼絲產(chǎn)品從單一品種向多品種方向發(fā)展。冷拉胎圈鋼絲逐步被淘汰，回火胎圈鋼絲得到普及。胎圈鋼絲的各項(xiàng)性能也逐步得到提高，已經(jīng)開始從普通性能胎圈鋼絲向高性能胎圈鋼絲升級(jí)。近年來(lái)，汽車廠商對(duì)高性能子午線輪胎的需求不斷增加，因此輪胎生產(chǎn)廠家不僅對(duì)胎圈鋼絲的強(qiáng)度指標(biāo)要求越來(lái)越高，而且對(duì)其他性能指標(biāo)的要求也不斷提高。低碳經(jīng)濟(jì)的興起，更是對(duì)輪胎的環(huán)保性能提出了更高的要求。作為輪胎制品的重要骨架材料，胎圈鋼絲產(chǎn)品的性能必須實(shí)現(xiàn)更高的環(huán)保性能要求，通過(guò)提高各項(xiàng)性能指標(biāo)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而在輪胎制造中降低鋼絲使用量，達(dá)到減輕輪胎重量，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的效果。因此，針對(duì)高性能子午線輪胎開發(fā)的高性能胎圈鋼絲產(chǎn)品，將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

　　問(wèn)：公司是否會(huì)通過(guò)一些新的舉措來(lái)開拓海外業(yè)務(wù)？

　　牛海平：公司將增加海外市場(chǎng)銷售人員數(shù)量，提高海外市場(chǎng)銷售人員綜合素質(zhì)，在海外建設(shè)生產(chǎn)基地，設(shè)立海外業(yè)務(wù)辦事機(jī)構(gòu)，充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息平臺(tái)和網(wǎng)上貿(mào)易平臺(tái)，全力拓展國(guó)際市場(chǎng)。在未來(lái)3年至5年內(nèi)，進(jìn)一步完善公司的海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，強(qiáng)化國(guó)際市場(chǎng)銷售，爭(zhēng)取全面進(jìn)入世界輪胎主要企業(yè)的全球采購(gòu)體系。

　　行業(yè)篇

　　問(wèn)：全球胎圈鋼絲行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)如何？

　　竇勇：節(jié)能、環(huán)保和安全，是當(dāng)今世界汽車工業(yè)發(fā)展的三大主題，國(guó)外胎圈鋼絲行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品升級(jí)和發(fā)展趨勢(shì)也主要圍繞這三大主題展開。國(guó)外胎圈鋼絲行業(yè)的主要發(fā)展特點(diǎn)如下：1.繼續(xù)注重環(huán)保要求，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新；2.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)；3.跨國(guó)并購(gòu)逐步興起。

　　問(wèn)：制約我國(guó)胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展的因素有哪些？

　　竇勇：1.與國(guó)外先進(jìn)設(shè)備相比，國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備相對(duì)落后，直接影響了胎圈鋼絲的生產(chǎn)制造工藝，從而在一定程度上影響了產(chǎn)品的質(zhì)量和性能；2.國(guó)內(nèi)原材料質(zhì)量有待提高；3.胎圈鋼絲產(chǎn)品主要應(yīng)用于輪胎制品領(lǐng)域，對(duì)下游輪胎行業(yè)乃至汽車行業(yè)依賴性較大，輪胎及汽車工業(yè)的發(fā)展會(huì)直接影響胎圈鋼絲行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。以上原因系制約我國(guó)胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展的不利因素。

　　問(wèn)：如何看待高性能胎圈鋼絲未來(lái)的發(fā)展前景？

　　竇勇：高性能胎圈鋼絲是指在確保胎圈鋼絲原有性能的基礎(chǔ)上，其質(zhì)量達(dá)到某種高性能指標(biāo)要求的胎圈鋼絲。高性能指標(biāo)通常是指高強(qiáng)度、高扭轉(zhuǎn)、高延伸、高屈強(qiáng)比、高錫鍍層等各種性能指標(biāo)。高性能胎圈鋼絲主要針對(duì)子午線輪胎研制，為了順應(yīng)輪胎行業(yè)節(jié)能環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)，本著節(jié)能低耗的原則而設(shè)計(jì)生產(chǎn)的。高性能胎圈鋼絲能夠增強(qiáng)子午線輪胎的力學(xué)性能和安全性能，減少胎圈鋼絲的使用量，從而減輕輪胎質(zhì)量，降低汽車行駛過(guò)程中的油耗，最終加速推動(dòng)綠色輪胎的普及使用。公司重點(diǎn)針對(duì)高性能胎圈鋼絲未來(lái)廣闊的市場(chǎng)前景，加大了研發(fā)投入與人才引進(jìn)，近幾年來(lái)在高性能胎圈鋼絲產(chǎn)品領(lǐng)域不斷取得了科研成果，目前已經(jīng)能夠批量化生產(chǎn)高強(qiáng)度、高扭轉(zhuǎn)、高錫鍍層等不同特性的高性能鋼絲產(chǎn)品，滿足不同輪胎企業(yè)客戶的需求，在高性能胎圈鋼絲領(lǐng)域上搶先服務(wù)于市場(chǎng)。

　　發(fā)行篇

　　問(wèn)：公司此次IPO募集資金對(duì)未來(lái)的發(fā)展將產(chǎn)生哪些影響？

　　竇勇：本次公開發(fā)行募集資金到位后，公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力將得到顯著提高，同時(shí)公司資產(chǎn)負(fù)債率將會(huì)有所下降，流動(dòng)比率、速動(dòng)比率將有所提高，公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力將有所增強(qiáng)。本次募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司生產(chǎn)能力將有所提高，盈利能力也將逐步增強(qiáng)，募集資金項(xiàng)目建成將有利于提高公司持續(xù)發(fā)展能力。

　　問(wèn)：公司將如何對(duì)此次募集所得的資金進(jìn)行管理？

　　李鴻：公司上市后會(huì)建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，募集資金將存放于經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的專項(xiàng)賬戶集中管理。募集資金專戶不得存放非募集資金或用作其他用途。公司將與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，共同監(jiān)督管理公司募集資金的使用。

　　問(wèn)：本次募資所投項(xiàng)目對(duì)公司未來(lái)發(fā)展有何影響？

　　胥娟：大業(yè)股份本次募投項(xiàng)目為子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴(kuò)建項(xiàng)目、技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目。隨著募投項(xiàng)目的順利投產(chǎn)，將進(jìn)一步提升公司胎圈鋼絲的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，公司將突破制約公司發(fā)展的產(chǎn)能、技術(shù)瓶頸，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)份額，提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，鞏固公司在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位，提高市場(chǎng)占有率。

　　山東大業(yè)股份有限公司

　　副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書牛海平先生

　　致結(jié)束詞

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者和各位網(wǎng)友：

　　大家下午好！

　　時(shí)間飛逝，大業(yè)股份首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演馬上就要結(jié)束了，非常感謝大家在網(wǎng)上與我們進(jìn)行交流，感謝上證路演中心和中國(guó)證券網(wǎng)為我們提供了交流平臺(tái)，也要感謝主承銷商國(guó)金證券、北京德和衡律師事務(wù)所及中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)所付出的辛勤勞動(dòng)。通過(guò)大家的共同努力，本次網(wǎng)上路演取得了圓滿成功。

　　今天各位投資者朋友從公司各個(gè)方面與我們進(jìn)行了坦誠(chéng)、深入的交流，并為公司的未來(lái)發(fā)展提出了許多寶貴意見和建議。在此，非常感謝廣大投資者的建言獻(xiàn)策，同時(shí)我們也深切體會(huì)到成為一家上市公司后將承擔(dān)的使命、責(zé)任和壓力。在登陸資本市場(chǎng)之后，我們將迎來(lái)更多投資者的關(guān)心、關(guān)注和監(jiān)督，我們也將以更高的目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，以更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)來(lái)回報(bào)全體股東和投資者。

　　在今后的發(fā)展中，大業(yè)股份將積極完善胎圈鋼絲、鋼簾線以及膠管鋼絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售能力，提升市場(chǎng)綜合服務(wù)品質(zhì)和對(duì)外業(yè)務(wù)拓展能力，進(jìn)一步鞏固和強(qiáng)化公司在業(yè)界的影響力，擴(kuò)大社會(huì)知名度，使公司成為主營(yíng)業(yè)務(wù)突出、運(yùn)營(yíng)體系健全、配套服務(wù)完善、行業(yè)地位領(lǐng)先的專業(yè)化、品質(zhì)化和信息化的胎圈鋼絲制造型企業(yè)。以本次在上海主板掛牌上市為契機(jī)，公司將充分利用資本市場(chǎng)融資平臺(tái)，進(jìn)一步提升公司品牌美譽(yù)度，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步穩(wěn)固公司在橡膠骨架材料專業(yè)市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位。

　　網(wǎng)上路演即將結(jié)束，但我們真誠(chéng)地希望大業(yè)股份與各位投資者朋友的溝通交流才剛剛開始。希望大家能通過(guò)各種方式與我們保持密切的溝通和聯(lián)系，我們也隨時(shí)歡迎廣大投資者到公司來(lái)參觀考察。請(qǐng)投資者朋友們放心，我們一定會(huì)更加努力，牢牢抓住資本市場(chǎng)賦予我們的發(fā)展契機(jī)，努力將大業(yè)股份打造成為受全社會(huì)尊重的具有社會(huì)責(zé)任的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值、員工價(jià)值、社會(huì)效益的最大化，成為一家值得廣大投資者信賴的優(yōu)秀上市公司！

　　最后祝大家投資順利、健康如意！謝謝大家！