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 9月24日晚間，風(fēng)神股份披露調(diào)整后的收購(gòu)預(yù)案，擬作價(jià)51.13億元，購(gòu)買PTG(倍耐力工業(yè)胎)公司90%股權(quán)、桂林倍利70%股權(quán)。同時(shí)擬募集配套資金不超過(guò)17.31億元，用于PTG及桂林倍利主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的全球產(chǎn)能布局優(yōu)化、產(chǎn)品及工藝提升、全球工業(yè)胎研發(fā)中心建設(shè)和信息化系統(tǒng)建設(shè)四大領(lǐng)域。

相比今年4月首次披露的預(yù)案，最新收購(gòu)方案在收購(gòu)標(biāo)的和配套募資金額募投項(xiàng)目上均有縮水。首先，原計(jì)劃收購(gòu)桂林倍利100%股權(quán)下調(diào)為只收購(gòu)70%，另外擬收購(gòu)黃海集團(tuán)工業(yè)胎相關(guān)土地和房產(chǎn)，新方案中均被剔除。配套募資金額從早前的不超過(guò)20.21億元下調(diào)至不超過(guò)17.31億元，募投項(xiàng)目之一“工程子午胎擴(kuò)產(chǎn)及提升項(xiàng)目”變更為“工程子午胎技改項(xiàng)目”，項(xiàng)目投資額不變。

重組前后，上市公司控股股東均為中國(guó)化工橡膠有限公司(下稱“橡膠公司”)，實(shí)際控制人均為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，上市公司控制權(quán)未發(fā)生變更。

本次收購(gòu)早在兩年前已經(jīng)醞釀。2015年3月23日，風(fēng)神股份就曾公告，控股股東橡膠公司擬通過(guò)在意大利設(shè)立的控股子公司Bidco斥資71億歐元收購(gòu)意大利上市公司Pirelli & C.S.p.A.(倍耐力)的26.2%普通股。該次收購(gòu)也是2015年中國(guó)最大規(guī)模的工業(yè)并購(gòu)。根據(jù)協(xié)議，目標(biāo)公司的工業(yè)胎業(yè)務(wù)將與中國(guó)化工的國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略資產(chǎn)整合，在條件具備時(shí)與風(fēng)神股份重組。

本次重組完成后，風(fēng)神股份將坐擁PTG100%股權(quán)及橡膠公司旗下其他工業(yè)胎資產(chǎn)，成為中國(guó)化工全球唯一工業(yè)胎資產(chǎn)控股平臺(tái)。

根據(jù)預(yù)案，本次交易對(duì)方PTG大股東TP承諾，PTG在2017、2018及2019會(huì)計(jì)年度預(yù)計(jì)將產(chǎn)生的凈利潤(rùn)分別為4035.81萬(wàn)歐元、4327.40萬(wàn)歐元和4528.82萬(wàn)歐元。

來(lái)源：蓮花財(cái)經(jīng)