募資項(xiàng)目包括年產(chǎn)40000噸車(chē)用工業(yè)絲和30000噸高性能輪胎簾子布技改項(xiàng)目、年產(chǎn)1200萬(wàn)平方米環(huán)保石塑地板項(xiàng)目、年產(chǎn)20萬(wàn)噸功能性聚酯項(xiàng)目。3個(gè)項(xiàng)目投資總額149054萬(wàn)元，使用募集資金11億元，不足部分由海利得自籌解決。

 

　　其中車(chē)用工業(yè)絲和高性能輪胎簾子布技改項(xiàng)目使用募集資金56365.49萬(wàn)元。該公司分析項(xiàng)目投資必要性時(shí)認(rèn)為，車(chē)用滌綸工業(yè)絲和輪胎簾子布的市場(chǎng)需求空間廣闊，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量以及輪胎子午化率的不斷提高將推高輪胎簾子布的需求量，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持10%以上的增速，而公司現(xiàn)有產(chǎn)能難以滿足產(chǎn)銷(xiāo)需求。項(xiàng)目將引進(jìn)12套高模低收縮滌綸工業(yè)絲紡絲機(jī)和卷繞機(jī)、28臺(tái)噴氣織機(jī)、2條簾子布浸膠生產(chǎn)線等先進(jìn)進(jìn)口設(shè)備，配套國(guó)產(chǎn)固相聚合裝置、紡絲配套設(shè)備、浸膠線配套設(shè)備以及部分公用工程設(shè)備。

 

　　功能性聚酯項(xiàng)目使用募集資金19074.51萬(wàn)元。聚酯切片主要用于滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲的生產(chǎn)，滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲在輪胎簾子布、安全帶、安全氣囊等汽車(chē)安全上的應(yīng)用將成為差別化滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，并將進(jìn)一步提升聚酯切片的市場(chǎng)需求。項(xiàng)目以精對(duì)苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）為原料，以乙二醇銻為催化劑生產(chǎn)工業(yè)絲級(jí)聚酯基礎(chǔ)切片。工程內(nèi)容包括主要生產(chǎn)裝置、公用工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施、總圖及廠區(qū)綜合管線等。

 

　　環(huán)保石塑地板項(xiàng)目使用募集資金34560萬(wàn)元。

 

　　發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

 

　　債券期限：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

 

　　付息的期限和方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。