【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 行業(yè)分析】

一、產(chǎn)業(yè)鏈

　　橡膠履帶是一種橡膠與金屬或纖維骨架材料復(fù)合而成的環(huán)形橡膠帶，主要用于履帶式機(jī)械或車(chē)輛的行走部分。橡膠履帶主要由金屬傳動(dòng)承載件、強(qiáng)力層牽引件和橡膠彈性體三大部分組成。橡膠履帶在特殊工況環(huán)境下部分替代了鋼質(zhì)履帶和傳統(tǒng)橡膠輪胎，使橡膠履帶機(jī)械成為履帶式機(jī)械的發(fā)展方向和趨勢(shì)之一。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，橡膠履帶的上游原材料主要包括橡膠、炭黑等;橡膠履帶下游主要包括工程機(jī)械以及農(nóng)用機(jī)械。

二、上游行業(yè)分析

　　2017年以來(lái)，我國(guó)炭黑產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，2019年，全國(guó)炭黑產(chǎn)量為575萬(wàn)噸，創(chuàng)階段新高。2020年，因新冠疫情期間開(kāi)工不足、原料緊張、需求下降等因素影響，國(guó)內(nèi)炭黑行業(yè)開(kāi)工率在60%左右，炭黑產(chǎn)量480萬(wàn)噸，較上年同期出現(xiàn)較大幅度的下滑，2022年1-11月我國(guó)炭黑產(chǎn)量為458萬(wàn)噸。

　　橡膠是制造飛機(jī)、軍艦、汽車(chē)、拖拉機(jī)、收割機(jī)、水利排灌機(jī)械、醫(yī)療器械等所必需的材料。橡膠可以分為天然橡膠和合成橡膠。合成橡膠中有少數(shù)品種的性能與天然橡膠相似，大多數(shù)與天然橡膠不同，但兩者都是高彈性的高分子材料，一般均需經(jīng)過(guò)硫化和加工之后，才具有實(shí)用性和使用價(jià)值。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，合成橡膠產(chǎn)業(yè)將在我國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)中將占據(jù)更加重要的地位。通過(guò)幾年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。無(wú)論是年產(chǎn)量和消費(fèi)量，都已經(jīng)擠入世界前列。2021年中國(guó)合成橡膠產(chǎn)量為811.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.53%。

　　近幾年，中國(guó)合成橡膠產(chǎn)能快速提高，但未能從根本上滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大需求，每年進(jìn)口量依然很大。2021年中國(guó)合成橡膠進(jìn)口數(shù)量為438.5萬(wàn)噸，但相比2020年出現(xiàn)極大幅度的下降。

　　相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)橡膠履帶行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展策略分析報(bào)告》

三、中游行業(yè)分析

　　過(guò)多年的創(chuàng)新發(fā)展，國(guó)內(nèi)橡膠履帶的性能已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，國(guó)際影響力逐步提高，出口市場(chǎng)需求旺盛，使我國(guó)成為橡膠履帶生產(chǎn)銷(xiāo)售大國(guó);近年來(lái)，我國(guó)橡膠履帶市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上漲，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到62.5億元。

　　在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，我們本土企業(yè)的市場(chǎng)份額占比相比一些外企還是存在差距，2022年普利司通、卡摩速、德國(guó)馬牌、金利隆以及創(chuàng)元科技的占比分別為22.7%、13.1、11.2%、7%以及6.9%。

　　目前，橡膠履帶已廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械、雪地機(jī)械、和軍用裝備等諸多機(jī)械領(lǐng)域，能夠擴(kuò)大機(jī)械、車(chē)輛的作業(yè)范圍，改善機(jī)械的行駛性能，對(duì)實(shí)現(xiàn)市政基礎(chǔ)建設(shè)機(jī)械化，以及農(nóng)田、沙漠、沼澤地等松軟地面機(jī)械作業(yè)和運(yùn)輸具有重要意義;從2019-2021年元?jiǎng)?chuàng)科技以及金利隆的橡膠履帶營(yíng)收來(lái)看，兩家企業(yè)橡膠履帶的營(yíng)業(yè)收入一直呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲的趨勢(shì)，2021年該業(yè)務(wù)各自的營(yíng)收分別為7.69億元以及6.22億元。

　　對(duì)比元?jiǎng)?chuàng)科技和金利隆的橡膠履帶業(yè)務(wù)的毛利率情況，2019-2021年元?jiǎng)?chuàng)科技橡膠履帶業(yè)務(wù)的毛利率呈現(xiàn)先下降后上漲的趨勢(shì)，而金利隆近年該業(yè)務(wù)的毛利率呈現(xiàn)先上漲后下降的趨勢(shì);2021年，元?jiǎng)?chuàng)科技、金利隆各自的毛利率分別為21.9%以及25.7%。

四、下游行業(yè)分析

　　從需求來(lái)源來(lái)看，工程機(jī)械行業(yè)的需求增長(zhǎng)主要由基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與房地產(chǎn)業(yè)決定，其需求場(chǎng)景包括了鐵路、公路、市政建設(shè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、礦山開(kāi)采、制造業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。由數(shù)據(jù)可知，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模將由2017年的2713.2億元增長(zhǎng)至2021年的3878.5億元。

　　農(nóng)業(yè)是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，而農(nóng)業(yè)機(jī)械化是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要基礎(chǔ),也是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志與內(nèi)容。近年來(lái)，在國(guó)家政策補(bǔ)貼及機(jī)械化率穩(wěn)步增長(zhǎng)等因素的推動(dòng)下，農(nóng)用機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng);2021年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為5310億元，同比增長(zhǎng)6.6%。