我國橡膠履帶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
一、產(chǎn)業(yè)鏈
橡膠履帶是一種橡膠與金屬或纖維骨架材料復(fù)合而成的環(huán)形橡膠帶,主要用于履帶式機(jī)械或車輛的行走部分。橡膠履帶主要由金屬傳動(dòng)承載件、強(qiáng)力層牽引件和橡膠彈性體三大部分組成。橡膠履帶在特殊工況環(huán)境下部分替代了鋼質(zhì)履帶和傳統(tǒng)橡膠輪胎,使橡膠履帶機(jī)械成為履帶式機(jī)械的發(fā)展方向和趨勢之一。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,橡膠履帶的上游原材料主要包括橡膠、炭黑等;橡膠履帶下游主要包括工程機(jī)械以及農(nóng)用機(jī)械。
二、上游行業(yè)分析
2017年以來,我國炭黑產(chǎn)量呈現(xiàn)增長勢頭,2019年,全國炭黑產(chǎn)量為575萬噸,創(chuàng)階段新高。2020年,因新冠疫情期間開工不足、原料緊張、需求下降等因素影響,國內(nèi)炭黑行業(yè)開工率在60%左右,炭黑產(chǎn)量480萬噸,較上年同期出現(xiàn)較大幅度的下滑,2022年1-11月我國炭黑產(chǎn)量為458萬噸。
橡膠是制造飛機(jī)、軍艦、汽車、拖拉機(jī)、收割機(jī)、水利排灌機(jī)械、醫(yī)療器械等所必需的材料。橡膠可以分為天然橡膠和合成橡膠。合成橡膠中有少數(shù)品種的性能與天然橡膠相似,大多數(shù)與天然橡膠不同,但兩者都是高彈性的高分子材料,一般均需經(jīng)過硫化和加工之后,才具有實(shí)用性和使用價(jià)值。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,合成橡膠產(chǎn)業(yè)將在我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)中將占據(jù)更加重要的地位。通過幾年的發(fā)展,國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)取得了長足的進(jìn)步。無論是年產(chǎn)量和消費(fèi)量,都已經(jīng)擠入世界前列。2021年中國合成橡膠產(chǎn)量為811.7萬噸,同比增長10.53%。
近幾年,中國合成橡膠產(chǎn)能快速提高,但未能從根本上滿足國內(nèi)市場巨大需求,每年進(jìn)口量依然很大。2021年中國合成橡膠進(jìn)口數(shù)量為438.5萬噸,但相比2020年出現(xiàn)極大幅度的下降。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國橡膠履帶行業(yè)市場經(jīng)營管理及發(fā)展策略分析報(bào)告》
三、中游行業(yè)分析
過多年的創(chuàng)新發(fā)展,國內(nèi)橡膠履帶的性能已達(dá)到國際先進(jìn)水平,國際影響力逐步提高,出口市場需求旺盛,使我國成為橡膠履帶生產(chǎn)銷售大國;近年來,我國橡膠履帶市場規(guī)模穩(wěn)步上漲,2021年市場規(guī)模達(dá)到62.5億元。
在市場競爭格局方面,我們本土企業(yè)的市場份額占比相比一些外企還是存在差距,2022年普利司通、卡摩速、德國馬牌、金利隆以及創(chuàng)元科技的占比分別為22.7%、13.1、11.2%、7%以及6.9%。
目前,橡膠履帶已廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械、雪地機(jī)械、和軍用裝備等諸多機(jī)械領(lǐng)域,能夠擴(kuò)大機(jī)械、車輛的作業(yè)范圍,改善機(jī)械的行駛性能,對實(shí)現(xiàn)市政基礎(chǔ)建設(shè)機(jī)械化,以及農(nóng)田、沙漠、沼澤地等松軟地面機(jī)械作業(yè)和運(yùn)輸具有重要意義;從2019-2021年元?jiǎng)?chuàng)科技以及金利隆的橡膠履帶營收來看,兩家企業(yè)橡膠履帶的營業(yè)收入一直呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲的趨勢,2021年該業(yè)務(wù)各自的營收分別為7.69億元以及6.22億元。
對比元?jiǎng)?chuàng)科技和金利隆的橡膠履帶業(yè)務(wù)的毛利率情況,2019-2021年元?jiǎng)?chuàng)科技橡膠履帶業(yè)務(wù)的毛利率呈現(xiàn)先下降后上漲的趨勢,而金利隆近年該業(yè)務(wù)的毛利率呈現(xiàn)先上漲后下降的趨勢;2021年,元?jiǎng)?chuàng)科技、金利隆各自的毛利率分別為21.9%以及25.7%。
四、下游行業(yè)分析
從需求來源來看,工程機(jī)械行業(yè)的需求增長主要由基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與房地產(chǎn)業(yè)決定,其需求場景包括了鐵路、公路、市政建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、礦山開采、制造業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。由數(shù)據(jù)可知,中國工程機(jī)械市場規(guī)模將由2017年的2713.2億元增長至2021年的3878.5億元。
農(nóng)業(yè)是支撐國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),而農(nóng)業(yè)機(jī)械化是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要基礎(chǔ),也是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志與內(nèi)容。近年來,在國家政策補(bǔ)貼及機(jī)械化率穩(wěn)步增長等因素的推動(dòng)下,農(nóng)用機(jī)械市場規(guī)模不斷增長;2021年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模為5310億元,同比增長6.6%。
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