【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 行業(yè)分析】

一、全球三元乙丙橡膠市場現(xiàn)狀分析

全球產(chǎn)能方面，2015—2019年，全球范圍內(nèi)新建乙丙橡膠裝置陸續(xù)投產(chǎn)，供應(yīng)能力逐年增加，年均增速為7%，進(jìn)入2020年，世界三元乙丙橡膠生產(chǎn)能力首次出現(xiàn)負(fù)增長，產(chǎn)能為225萬噸，同比下降3%。

資料來源：公開資料整理

隨著前期中國、韓國、美國及沙特等地區(qū)的裝置投產(chǎn)及關(guān)停等變化，2020年世界乙丙橡膠產(chǎn)能仍以美國居首，占據(jù)30%的產(chǎn)能，其次為中國，占據(jù)17%的產(chǎn)能，第三位為韓國，占據(jù)16的產(chǎn)能。

資料來源：公開資料整理

二、中國三元乙丙橡膠生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

國內(nèi)市場方面，2015-2018年我國乙丙橡膠年度產(chǎn)能無明顯波動，整體維持在37萬噸2019年4月延安能化投產(chǎn)一條2.5萬噸生產(chǎn)線，使國內(nèi)年度總產(chǎn)能達(dá)到39.5萬噸，產(chǎn)量為19.58萬噸，自給率為52.7%。

資料來源：公開資料整理

2020年全球性的公共衛(wèi)生事件使各行業(yè)受到不同程度的打擊，國內(nèi)三元乙丙橡膠表觀消費(fèi)量下降到37.12萬噸，年降幅達(dá)到15%。因進(jìn)口遇加征關(guān)稅成本驟增，部分終端由進(jìn)口牌號轉(zhuǎn)向國產(chǎn)牌號，2020年進(jìn)口產(chǎn)品在國內(nèi)的市場份額首次降到50%以下，國內(nèi)市場供需格局悄然改變。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國三元乙丙橡膠市場發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

三、中國三元乙丙橡膠進(jìn)出口現(xiàn)狀分析

進(jìn)出口數(shù)量方面，2015-2019年我國三元乙丙橡膠進(jìn)口量整體呈增長趨勢，2019年進(jìn)口量達(dá)到23.42萬噸；2020年我國三元乙丙橡膠進(jìn)口量18.9萬噸，同比下降19.3%，截至2021年1-7月我國三元乙丙橡膠進(jìn)口量為10.13萬噸，同比下降1.85%，出口量為1.68萬噸，同比增長174.88%。

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來，進(jìn)口三元乙丙橡膠產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)近一半的市場份額，對國內(nèi)乙丙橡膠企業(yè)的發(fā)展造成損害，通過一年多的反傾銷調(diào)查，2020年12月18日我國國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會根據(jù)商務(wù)部的建議做出決定，對原產(chǎn)于美國、韓國和歐盟的進(jìn)口三元乙丙橡膠征收反傾銷稅，實施期限自2020年12月20日起5年。這對國內(nèi)乙丙橡膠行業(yè)的發(fā)展是重大利好，有利于國內(nèi)乙丙橡膠裝置產(chǎn)能的釋放以及產(chǎn)量的增加。預(yù)計未來幾年內(nèi)國內(nèi)三元乙丙橡膠產(chǎn)量將逐步提升。

資料來源：公開資料整理

進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年1-7月我國三元乙丙橡膠進(jìn)口額為2.26億美元，同比增長35.76%，出口額為0.4億美元，同比增長197.24%。

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從進(jìn)口來源國和地區(qū)來看，沙特阿拉伯已經(jīng)超越美國、日本、韓國，成為我國三元乙丙橡膠第一大進(jìn)口來源國，進(jìn)口總量為5.29萬噸，占總進(jìn)口量的28.01%；其次為美國，進(jìn)口總量為4.68萬噸，占總進(jìn)口量的24.74%。因美國地區(qū)三元乙丙橡膠加征巨額關(guān)稅，沙特地區(qū)裝置開工低位，預(yù)計2021年進(jìn)口總量將繼續(xù)減少，韓國地區(qū)進(jìn)口數(shù)量占比或?qū)⒃黾印?/p>

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國各省市三元乙丙橡膠進(jìn)口量分布來看，上海市是我國第一大三元乙丙橡膠進(jìn)口地，2020年上海市三元乙丙橡膠進(jìn)口量為6.13萬噸，占比進(jìn)口總量的32.4%，其次是江蘇、浙江、廣東、山東等地區(qū)，進(jìn)口量分別為3.15萬噸、2.43萬噸、2.27萬噸與2.15萬噸。

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、三元乙丙橡膠行業(yè)競爭格局分析

全球范圍內(nèi)，目前，阿朗新科產(chǎn)能仍處于首位，其乙丙橡膠總生產(chǎn)能力在38.2萬噸，占總產(chǎn)能的17.0%；其次為陶氏，總產(chǎn)能約在36萬噸，占全球總產(chǎn)能的16.0%；第三位為�？松�，各地總產(chǎn)能約在26.5萬噸，占全球總產(chǎn)能的11.8%，位于沙特的Kemya彈性體部分產(chǎn)品歸于�？松�，部分產(chǎn)品歸于sabic；而錦湖化學(xué)產(chǎn)能居第四，22萬噸的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的近9.8%。

資料來源：公開資料整理

2020年，國內(nèi)無新增乙丙橡膠生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)企業(yè)仍為5家，總產(chǎn)能為39.5萬噸。產(chǎn)能按企業(yè)性質(zhì)劃分，分為國企、外企和合資，分別占總產(chǎn)能27.8%、53.2%和19.0%，外企已占國內(nèi)總產(chǎn)能的一半以上。產(chǎn)能按地區(qū)分布劃分，江蘇占比最大，約40%左右；其次為吉林，占比22%左右；第三為上海，占比19%左右；浙江、陜西占比分別為13%、6%。

資料來源：公開資料整理

五、中國三元乙丙橡膠行業(yè)發(fā)展建議

近年來，我國乙丙橡膠裝置開工率一直徘徊在50%左右，裝置利用率偏低，影響了裝置的整體創(chuàng)效能力，各生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)抓住初級形狀的三元乙丙橡膠出口退稅率提高和為期5年的對原產(chǎn)于美國、韓國和歐盟的進(jìn)口三元乙丙橡膠征收反傾銷稅的有利時機(jī)，提升企業(yè)乙丙橡膠產(chǎn)品的市場形象，積極開拓國際市場。關(guān)注下游發(fā)展變化，特別是汽車輕量化材料的需求發(fā)展，研發(fā)適應(yīng)重大關(guān)鍵汽車部件的乙丙橡膠輕量化材料。同時，進(jìn)一步提升適應(yīng)市場需求的乙丙橡膠新技術(shù)的轉(zhuǎn)化能力。從而促進(jìn)乙丙橡膠行業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。