菲律賓是東南亞的新興產膠國之一,近些年天然橡膠業(yè)得到高速發(fā)展。2000-2012年間,受到經濟利益驅動和政府的日益重視,菲律賓橡膠種植面積年均增長6.47%、橡膠產量年均增長率為7.23%,均遠高于東盟平均增長率。為了使天然橡膠產業(yè)得到長遠發(fā)展,菲律賓政府于2006年制定了“天然橡膠產業(yè)15年發(fā)展規(guī)劃”,計劃到2016年將橡膠種植面積擴大到100萬公頃,將橡膠產量從目前的1噸/公頃提升至2噸/公頃。如果菲律賓該計劃得到妥善執(zhí)行,菲律賓天然橡膠產量將會得到大幅提升。

 

緬甸橡膠種植業(yè)近年來迅速發(fā)展,已成為其主要經濟作物之一。2000-2012年間,緬甸天然橡膠種植面積年均增長率為12.24%,天然橡膠產量年均增長率為15.63%,上游橡膠種植業(yè)增長速度處于世界領先水平。近些年來,緬甸政府大力扶持橡膠種植業(yè)的發(fā)展,除了在植膠用地、技術上給予支持外,而且還允許私營企業(yè)種植生產后直接出口,因此從事橡膠種植的人越來越多。此外,緬甸大部分地區(qū)的氣候都適合種植橡膠,適宜植膠的土地資源十分豐富�？梢�,緬甸橡膠種植業(yè)發(fā)展?jié)摿�巨�?天然橡膠產量增長空間廣闊。

 

柬埔寨割膠面積和橡膠幾乎沒有增長。2000-2012年間,柬埔寨天然橡膠割膠面積年均增長率僅0.50%,天然橡膠產量年均增長率僅為0.15%,遠遠低于越南、菲律賓和緬甸等國。但是,柬天然橡膠產業(yè)停滯狀態(tài)僅是表面現(xiàn)象。這是因為天然橡膠種植周期長,新種橡膠要過7-9年才可以割膠,新增橡膠樹還沒有到割膠期。在橡膠種植面積方面,柬埔寨橡膠種植面積增長較快且土地資源相當豐富。2009-2012年間,柬埔寨天然橡膠種植增加8.9萬公頃。2012年,柬埔寨橡膠種植面積為25.7萬公頃,預計2020年將增加到30多萬公頃,產量達25-30萬噸。此外,柬埔寨閑置了大片適合種植橡膠樹的紅土、灰土與沙土。據調查,目前空置的紅土逾35萬公頃,而灰土與沙土則有數十萬公頃。在橡膠割膠率方面,2012年,柬埔寨割膠率僅為24.7%,與印度尼西亞的80.3%相比可提升的空間巨大。因此,柬埔寨橡膠種植業(yè)發(fā)展空間廣闊,天然橡膠產量增長潛力巨大。

 

第三節(jié)東南亞天然橡膠產業(yè)升級分析一以馬來西亞為例

 

天然橡膠同時具備農產品和工業(yè)品的雙重性質，這決定了其在不同產業(yè)鏈環(huán)節(jié)上的不同價值。上游橡膠種植與下游橡膠制造附加值較高，而中游橡膠初級產品加工附加值較低。東南亞在發(fā)展下游橡膠產業(yè)之前，產膠國主要從事橡膠種植、生產與加工，歐美發(fā)達國家則從事下游橡膠制造。天然橡膠產業(yè)國際分工符合赫克希爾一俄林理論，即東南亞擁有土地和勞動力要素優(yōu)勢，在國際分工中從事天然橡膠種植與加工，而歐美發(fā)達國家擁有技術和資本要素優(yōu)勢，在國際分工中從事天然橡膠制品制造。

 

隨著東南亞工業(yè)化進程的加快和橡膠工業(yè)的發(fā)展，這種天然橡膠產業(yè)國際分工面臨著挑戰(zhàn)。20世紀80年代后，馬來西亞天然橡膠產業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)以下問題:天然橡膠種植的利潤相對下降，上游天然橡膠業(yè)發(fā)展速度減慢;低端勞動力成本開始上升，上游橡膠業(yè)勞動力開始緊張;下游橡膠制造業(yè)開始逐漸發(fā)展，國內天然橡膠消費比重大幅提升;橡膠產業(yè)中的技術更新和技術進步主要集中下游橡膠制品業(yè)。這些都標志著馬來西亞天然橡膠產業(yè)走向成熟階段，并逐漸向下游橡膠產業(yè)發(fā)展。20世紀90年代后，泰國天然橡膠產業(yè)亦呈現(xiàn)出以上特征。

 

20世紀80年代，馬來西亞著重發(fā)展下游橡膠制造業(yè)。經過30多年的發(fā)展，馬來西亞下游橡膠制造業(yè)主導了天然橡膠產業(yè)，成為創(chuàng)造產值和出口價值最高的部門。目前，馬來西亞天然橡膠產業(yè)已經發(fā)展成為綜合一體化的現(xiàn)代橡膠產業(yè)。天然橡膠產業(yè)向下游制造業(yè)發(fā)展，不僅是東南亞各國工業(yè)化進程的一部分，更是各產膠國天然橡膠產業(yè)發(fā)展的共同趨勢。馬來西亞成功轉型的天然橡膠產業(yè)，成為泰國、印尼、越南等國紛紛效仿對象。泰國、印尼、越南等國建立天然橡膠產業(yè)發(fā)展基地，進行橡膠產業(yè)升級并向下游發(fā)展，提高整個天然橡膠產業(yè)的附加值。鑒于馬來西亞天然橡膠產業(yè)的典型性，和其在東南亞地區(qū)的引領作用，本節(jié)擬研究馬來西亞天然橡膠產業(yè)的發(fā)展趨勢，借以展望東南亞橡膠工業(yè)的發(fā)展趨勢。

 

一、馬來西亞天然橡膠產業(yè)結構高度化

 

20世紀80年代之前，馬來西亞上游橡膠種植業(yè)居于主導地位，中下游橡膠產業(yè)局限于橡膠加工業(yè)，橡膠制品業(yè)僅處于起步階段，橡膠木制品業(yè)還沒有產生，圖4清楚地展現(xiàn)天然橡膠產業(yè)各部門的出口價值。1980年后，馬來西亞工業(yè)化和城市化進程開始加快，政府調整了天然橡膠產業(yè)的發(fā)展重心，一方面在上游橡膠業(yè)走技術密集型道路，提高天然橡膠產品的品質。經過多年的探索與努力，馬來西亞成功地實現(xiàn)了技術密集型的現(xiàn)代化橡膠種植，還生產出世界最高質量的液態(tài)濃縮乳膠和固態(tài)馬來西亞標準膠;另一方面大力發(fā)展下游橡膠制品業(yè)，提高天然橡膠產品的附加值。馬來西亞以上游天然橡膠業(yè)為依托，在橡膠研究院(RRIM)和TunAbdulRazak研究中心(TARRC)的科研支持下，橡膠制品制造技術不斷發(fā)展，橡膠制品制造業(yè)得到了迅速發(fā)展。

 

1980年，馬來西亞天然橡膠出口額為35.6億林吉特，橡膠制品出口額僅為2.2億林吉特。可見，在馬來西亞天然橡膠業(yè)產業(yè)結構中，上游橡膠生產與中游橡膠加工占主導地位，高附加值的橡膠制品業(yè)處于從屬地位。1995年，馬來西亞天然橡膠出口額為40.4億林吉特，橡膠制品出口額則增加到38.9億林吉特。從此，馬來西亞天然橡膠制品業(yè)與橡膠種植加工業(yè)處于同等地位，其天然橡膠產業(yè)結構發(fā)生了深刻地變化，天然橡膠產業(yè)得到升級。

 

回顧馬來西亞天然橡膠產業(yè)升級的過程,馬來西亞政府加大了對整個天然橡膠產業(yè)的政策支持和科研投入。在上游、中游橡膠產業(yè)方面,馬來西亞政府對上游和中游橡膠業(yè)進行技術革新,同時培訓廣大膠農以提高他們的技能。因此,馬來西亞的橡膠苗種培育、割膠和橡膠加工技術都得到了提高,提高了橡膠樹品質和橡膠產品質量,提高了上游和中游橡膠產業(yè)的附加值。在下游橡膠制造業(yè)方面,馬來西亞一方面吸引外資和引進技術,另一方面自主改善制造工藝和提高產品研發(fā)能力,使馬來西亞天然橡膠產業(yè)鏈向下延伸,延長價值鏈、增加附加值�？傊�,馬來西亞橡膠產業(yè)通過產業(yè)升級,延長了天然橡膠產業(yè)產業(yè)鏈的長度,改變了單一的產業(yè)結構,使天然橡膠產業(yè)結構高度化。

轉自：橡膠技術網，橡膠行業(yè)門戶網站！