二、東南亞天然橡膠的進(jìn)口狀況

 

東南亞作為天然橡膠的生產(chǎn)基地,幾乎所有的國家生產(chǎn)天然橡膠,根本無需大量進(jìn)口天然橡膠,只有少數(shù)幾個(gè)國家需要進(jìn)口天然橡膠。在東南亞各產(chǎn)膠國中,需要進(jìn)口天然橡膠的國家有:泰國、印度尼西亞、馬來西亞、越南和菲律賓。

 

馬來西亞是東南亞最大的天然橡膠進(jìn)口國,這源于馬來西亞有著發(fā)達(dá)的下游橡膠產(chǎn)業(yè),對(duì)乳膠類天然橡膠的需求巨大。進(jìn)入新世紀(jì)以來,馬來西亞天然橡膠進(jìn)口量不斷增加,從2001年的47.5萬噸增加到2012年的87.1萬噸,增長了83.4%。特別是在2009年,馬來西亞天然橡膠進(jìn)口量超越橡膠出口量,成為天然橡膠凈進(jìn)口國。馬來西亞天然橡膠主要來源于泰國和越南。2012年,馬來西亞從泰國進(jìn)口49.8萬噸,占進(jìn)口總量的57.2%;從越南進(jìn)口16.8萬噸,占總進(jìn)口量的19.3%。

 

越南是東南亞第二大的天然橡膠進(jìn)口國。越南之所以大量進(jìn)口天然橡膠,是因?yàn)閲�產(chǎn)天然橡膠質(zhì)量不能滿足下游橡膠工業(yè)的要求。2012年,越南進(jìn)口天然橡膠16.0萬噸,主要進(jìn)口國為泰國、柬埔寨和印度尼西亞。越南進(jìn)口的天然橡膠主要產(chǎn)品為:STR20,RSS3,CSRL和RIR5,用于本地消費(fèi)或加工后再出口。

 

泰國、印度尼西亞、菲律賓、柬埔寨、緬甸和老撾等國,天然橡膠進(jìn)口均低于1萬噸,或根本沒有天然橡膠進(jìn)口。

 

 

 

第二章東南亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

 

全球金融危機(jī)過后,亞洲成為世界天然橡膠的消費(fèi)中心。隨著亞洲各新興國家經(jīng)濟(jì)的崛起,亞洲天然橡膠產(chǎn)量和消費(fèi)量增長明顯,其全球橡膠產(chǎn)業(yè)重心的地位將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。在這樣的國際背景下,東南亞天然橡膠市場(chǎng)也發(fā)生了深刻的變化,泰、印(尼)、馬三國在天然橡膠產(chǎn)量上仍處于領(lǐng)先地位,越、緬、菲、柬和老等五國天然橡膠產(chǎn)量迅速增長,成為世界天然橡膠新的增長點(diǎn)。與此同時(shí),各產(chǎn)膠國開始注重中下游橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,積極推進(jìn)天然橡膠產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

 

第一節(jié)世界天然橡膠業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)

 

一、世界天然橡膠供給量增長緩慢

 

全球夫然橡膠產(chǎn)量整體上呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì),但也存在著一個(gè)不容忽視的事實(shí),即天然橡膠產(chǎn)量增長的空間極其有限。一是,東南亞國家天然橡膠產(chǎn)量的走勢(shì)基本決定著世界天然橡膠產(chǎn)量的走勢(shì),而在東南亞天然橡膠生產(chǎn)方面起主導(dǎo)地位的傳統(tǒng)產(chǎn)膠國產(chǎn)量的增長緩慢。2012年,泰國、印尼、馬來西亞三國天然橡膠產(chǎn)量總和為751.0萬噸,比2005年的637.5萬噸僅增長了17.8%,年均增長率為2.370%。二是,新興天然橡膠生產(chǎn)國產(chǎn)量增長迅速,將會(huì)成為世界天然橡膠增長的新增長點(diǎn),但是天然橡膠產(chǎn)量增加絕對(duì)量相對(duì)較小。2012年,新興產(chǎn)膠國天然橡膠產(chǎn)量為122.4萬噸,較2006年增加了87.4,但是增加量僅占三大主要產(chǎn)膠國增長量的二分之一。三是,棕?cái)R油等其他經(jīng)濟(jì)作物的經(jīng)濟(jì)效益高于天然橡膠,一些國家的膠農(nóng)轉(zhuǎn)向棕?cái)R作物而減少橡膠種植,這種替代效應(yīng)在今后的一定時(shí)期內(nèi)將會(huì)存在。因此,在傳統(tǒng)產(chǎn)膠國天然橡膠產(chǎn)量增長乏力和新興產(chǎn)膠國產(chǎn)量增長有限,加之受制于適宜種植橡膠樹土地資源剩余有限及傳統(tǒng)產(chǎn)膠國收獲面積難以有大幅度的拓展的情況下,未來世界天然橡膠產(chǎn)量的增長貢獻(xiàn)主要是源于單產(chǎn)的提高而不是收獲面積的增長�？傮w來看,未來世界天然橡膠收獲面積將難以有大幅度的增長,但局部源于新興天然橡膠主產(chǎn)國收獲的面積增長。未來世天然橡膠單產(chǎn)將還有較小的增長空間,其增長貢獻(xiàn)主要來源于新興產(chǎn)膠國的橡膠栽培技術(shù)及割膠技術(shù)等日益成熟,而非來自于傳統(tǒng)天然橡膠主要生產(chǎn)國割膠技術(shù)的變革。因此,未來世界天然橡膠產(chǎn)量的增長主要是靠新興天然橡膠主產(chǎn)國收獲面積的增長、傳統(tǒng)天然橡膠園更新?lián)Q代以及新興天然橡膠主產(chǎn)國單產(chǎn)的提升。

 

二、世界天然橡膠貿(mào)易格局的變化

 

世界天然橡膠出口日益向泰國、印尼、馬來西亞和越南等四國集中。1997-2007年間,泰國、馬來西亞、印尼的年平均天然橡膠出口數(shù)量占世界的85.85%,越南僅為4.16%。`2010年,泰國、馬來西亞、印尼和越南天然橡膠出口量占世界的90.0l%,其中越南天然橡膠出口量占世界的9.94%。由此可見,越南逐漸成為天然橡膠出口大國,世界天然橡膠出口日益集中在泰、馬、印(尼)、越等四國。

 

中國在天然橡膠進(jìn)口國中獨(dú)占鰲頭,其他進(jìn)口國進(jìn)口量集中度較低。2001年,中國天然橡膠進(jìn)口量占世界的18.0%,美國和日本天然橡膠進(jìn)口量分別占世界的18.6%和13.6%。2003年,中國超過美國成為世界上最大的天然橡膠進(jìn)口國。2007年,中國天然橡膠進(jìn)口量占世界進(jìn)口總量的24.2%,比美國多8.3個(gè)百分點(diǎn)。`2012年,中國天然橡膠進(jìn)口量占世界進(jìn)口總量的33.5%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于其他天然橡膠進(jìn)口國,而且這一比例還將繼續(xù)增大。

 

三、世界天然橡膠消費(fèi)需求特征

 

世界橡膠工業(yè)重心逐漸轉(zhuǎn)移到亞洲,亞洲天然橡膠的消費(fèi)比重不斷上升。從天然橡膠消費(fèi)地區(qū)來看,天然橡膠消費(fèi)主要集中在亞洲、北美和西歐,但亞洲所占比例不斷上升。2007年,亞洲天然橡膠消費(fèi)量為673萬噸,占世界消費(fèi)總量的65.8%;北美天然橡膠消費(fèi)量為116萬噸,占世界消費(fèi)總量的11.3%;歐洲天然橡膠消費(fèi)量為165萬噸,占世界消費(fèi)總量的16.1%。到2012年,亞洲天然橡膠消費(fèi)量為761萬噸,占世界消費(fèi)總量的69.7%;北美天然橡膠消費(fèi)量為116萬噸,占世界消費(fèi)總量的10.7%;歐盟天然橡膠消費(fèi)量為147萬噸,占世界消費(fèi)總量的13.5%。北美和歐洲地區(qū)的天然橡膠消費(fèi)量占世界消費(fèi)總量的比例下降了,而亞洲地區(qū)的天然橡膠消費(fèi)量所占比例上升了。由此可見,亞洲天然橡膠消費(fèi)重心的地位進(jìn)一步加強(qiáng)了。

 

中國和東盟國家成為亞洲天然橡膠消費(fèi)增長貢獻(xiàn)最大的地區(qū)。從消費(fèi)國家來看,中國、東盟、日本、印度等地區(qū)天然橡膠消費(fèi)量占亞洲天然橡膠消費(fèi)總量的較大比重。日本、印度在全球消費(fèi)份額較為穩(wěn)定,中國和東盟各國在世界消費(fèi)份額增長較快。中國天然橡膠消費(fèi)在世界所占份額穩(wěn)步上升,從2007年的24.9%上升到2012年的33.5%。與此同時(shí),東盟從2007年的13.2%上升到2012年的14.6%。由此可見,中國和東盟天然橡膠消費(fèi)量的增長在未來數(shù)年內(nèi)將是推動(dòng)全球天然橡膠消費(fèi)增長的主導(dǎo)力量。

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