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 　　外盤商品結(jié)束一周交易，國內(nèi)的國慶假期夜行將結(jié)束，后天上午將正式開盤。在這長長的假期內(nèi)國內(nèi)外都發(fā)生了許多許多的事：央行降準，PMI數(shù)據(jù)打架，非農(nóng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)意外，盤面上有色、原油和黃金都走出了值得關(guān)注的曲線。 

　　研投菌在今晚和你們一起做一次開盤準備會，給大宗商品做一次全景掃描，各位如有覺得重要的數(shù)據(jù)和信息可以直接留言喲～文 | 對沖研投研究中心

　　宏觀

　　1. 央行決定對普惠金融實施定向降準政策。凡前一年單戶授信500萬元以下的普惠金融業(yè)務(wù)貸款余額或增量占比達到1.5%的商業(yè)銀行，存款準備金率可在人民銀行公布的基準檔基礎(chǔ)上下調(diào)0.5個百分點；前一年上述貸款余額或增量占比達到10%的商業(yè)銀行，存款準備金率可按累進原則在第一檔基礎(chǔ)上再下調(diào)1個百分點。

　　央行稱，此次對普惠金融實施定向降準政策并不改變穩(wěn)健貨幣政策的總體取向，而是根據(jù)國務(wù)院部署對原有定向降準政策的拓展和優(yōu)化，以更好地引導金融機構(gòu)發(fā)展普惠金融業(yè)務(wù)。

　　2. 央行三季度例會：當前我國經(jīng)濟金融運行穩(wěn)中向好，但面臨的形勢錯綜復雜；實施好穩(wěn)健中性的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，維護流動性基本穩(wěn)定，引導貨幣信貸及社會融資規(guī)模合理增長。

　　3. 中國9月官方制造業(yè)PMI為52.4，連續(xù)兩個月上升，創(chuàng)2012年5月以來新高，且為連續(xù)14個月在榮枯線上方，預期為51.6，前值為51.7。9月非制造業(yè)PMI為55.4，環(huán)比上升2.0個百分點，創(chuàng)2014年6月以來新高，預期值及前值均為53.4。

　　4. 9月財新中國制造業(yè)PMI為51.0，為今年6月來低點，低于8月0.6個百分點，預期為51.5，但仍然連續(xù)第四個月超過50.0臨界值，顯示制造業(yè)擴張速度繼續(xù)放緩，這一趨勢與國家統(tǒng)計局制造業(yè)PMI并不一致。

　　5. 9月非農(nóng)意外負增長

　　周五晚公布的美國非農(nóng)就業(yè)報告。數(shù)據(jù)顯示，美國9月非農(nóng)就業(yè)人口意外下降3.3萬人，為2010年來首次下降；失業(yè)率持續(xù)走低至4.2%。此前市場共識預期為增加8萬人，失業(yè)率維持在4.4%。但值得注意的是，失業(yè)率驟降，薪資增速大放異彩。9月薪資增長超出預期，時薪同比增速升至2.9%，創(chuàng)2016年12月來新高。

　　美聯(lián)儲官員表示，颶風天氣對9月就業(yè)情況的影響是十分明顯的，但很多人失業(yè)都只是暫時性的。雖然9月非農(nóng)就業(yè)人口意外下降，但失業(yè)率依然保持低位，薪資增長增速超預期，“債券天王”格羅斯認為，美聯(lián)儲12月加息前景“將是扣籃行動”。

　　二

　　黑色金屬

　　1. 唐山鋼坯國慶期間已暴漲130元/噸

　　據(jù)Mysteel報道，唐山鋼坯9月29日（周五）降20元/噸宣布鎖價3480元/噸，9月30日漲20元/噸、10月1日漲10元/噸、10月2日漲30元/噸、10月3日漲40元/噸、10月4日漲20元/噸、10月5日跌20元/噸、10月6日漲10元/噸、10月7日上午漲20元/噸至3610元/噸，至此已累計漲130元/噸。

　　2. 環(huán)保部部長1日至3日赴河北、山西、山東、河南等地調(diào)研……

　　據(jù)環(huán)保部官網(wǎng)10月4日報道，環(huán)境保護部部長李干杰10月1日至3日帶隊赴河北、山西、山東、河南等地調(diào)研，看望并慰問假期仍堅守在一線開展秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動強化督查和巡查的工作人員。

　　在調(diào)研中，李干杰對推進京津冀及周邊地區(qū)2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理提出了要求。他指出，我們打的是一場治理大氣污染、改善環(huán)境質(zhì)量的攻堅戰(zhàn)，也是一場推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的攻堅戰(zhàn)。

　　3. 邯鄲鋼鐵集團治污設(shè)施不正常運行被查

　　據(jù)長城網(wǎng)10月4日報道，10月1日，邯鄲執(zhí)法組全體成員兵分三路，對位于邯鄲市復興區(qū)的邯鄲鋼鐵集團有限責任公司，進行了突擊執(zhí)法檢查，檢查項目包括料場、燒結(jié)、球團、高爐、轉(zhuǎn)爐、焦化等生產(chǎn)設(shè)施和輔助設(shè)施等方面。邯鄲執(zhí)法組對邯鄲鋼鐵集團有限公司涉嫌的環(huán)境違法行為，制作了現(xiàn)場筆錄和詢問筆錄，下達了責令改正違法行為決定書，擬建議省級立案。

　　4. 社會經(jīng)銷商鋼材庫存出現(xiàn)環(huán)比大降5%

　　截止9月29日，Mysteel統(tǒng)計的全國重點城市經(jīng)銷商鋼材庫存本周環(huán)比下跌了4.9%，其中長材庫存下跌6.01%，板材庫存下跌3.35%。

　　重點城市經(jīng)銷商鋼材庫存節(jié)前為958萬噸，較近10年來的最低點（2016年第46周）848萬噸僅高出13%。

　　5. 廣東省緊急要求再查地條鋼

　　廣東經(jīng)信委緊急發(fā)文，要求各地務(wù)必在10月23日前對本地區(qū)涉鋼企業(yè)進行一次全面排查，一旦發(fā)現(xiàn)從事“地條鋼”生產(chǎn)，堅決予以取締，并追究企業(yè)主體責任和屬地監(jiān)管責任；省經(jīng)濟和信息化委、發(fā)展改革委、質(zhì)監(jiān)局將聯(lián)合省有關(guān)部門組成檢查組，按照分片區(qū)負責制要求，于11月中旬前對各市取締“地條鋼”監(jiān)管相關(guān)工作開展情況進行檢查督導。

　　6. 鋼鐵業(yè)并購再起波瀾：建龍擬重組北滿特鋼、寶武發(fā)起的基金擬參與重鋼的重整

　　*ST重鋼（601005）公告，寶武集團發(fā)起的四源合（上海）鋼鐵產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金中心（有限合伙）（以下簡稱“四源合基金”）及重慶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（以下簡稱“重慶戰(zhàn)新基金”）因看好*ST重鋼重整后的發(fā)展前景，擬共同出資設(shè)立鋼鐵平臺公司作為投資人參與重整。

　　7.動力煤：產(chǎn)區(qū)目前陜西、內(nèi)蒙古地區(qū)炮采煤礦、非法煤礦關(guān)停數(shù)量較多，在產(chǎn)煤礦均以安全生產(chǎn)為主，煤管票每月嚴格按照核定產(chǎn)能發(fā)放，部分煤礦甚至有煤檢站駐礦工作人員嚴格把控，先進產(chǎn)能釋放不及預期，供給偏緊的問題持續(xù)存在。

　　8. 動力煤需求方面，電廠日耗持續(xù)高位運行，10月3-5日公布的沿海六大火電的日耗的分別為68.14萬噸、67.86萬噸、68.38萬噸，而去年10月3-5日公布的數(shù)據(jù)分別為49.9萬噸、50.3萬噸、51.5萬噸，同比暴增34.7%。秦皇島港口錨地船舶100艘左右，下游電廠拉運積極性仍然較高，短期之內(nèi)仍有補庫需求。

　　三

　　有色金屬

　　1. LME期鋅本周前四天一路上漲，周四再創(chuàng)十年新高，周五受宏觀因素影響，倫鋅價格回落部分漲幅，整體來看本周鋅價大漲2.64%，已連續(xù)三周保持上漲趨勢。

　　2. 鉛價攀升至10個月高點，因倫敦金屬交易所的現(xiàn)貨升水表明供應(yīng)處于緊張狀態(tài)。

　　3. 加拿大礦產(chǎn)企業(yè)諾蘭達(Noranda)及代表工人的工會周二稱，北美第二大鋅加工廠的罷工工人拒絕了廠方開出的薪資和養(yǎng)老金條件。

　　四

　　原油及貴金屬

　　1. 美國氣象局報告熱帶風暴Nate正式升級為一級颶風，分析師預計它將對美國原油產(chǎn)出和煉油行業(yè)造成巨大沖擊。

　　由于Nate颶風路徑穿越墨西哥灣中部地區(qū)。從周四開始，墨西哥灣離岸鉆井平臺大量關(guān)閉，減產(chǎn)幅度為120萬桶／天，相當于墨西哥灣總產(chǎn)能的71%，是8月份Harvey颶風來襲時的兩倍多。

　　2. 周五，紐約商品交易所11月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格下跌1.50美元，或3%，收于49.29美元/桶，創(chuàng)9月中旬以來最低收盤價。本周WTI原油累計下跌4.6%。

　　3. 俄羅斯總統(tǒng)普京日前表示，石油輸出國組織（OPEC）和包括俄羅斯在內(nèi)的非OPEC國家之間達成的減產(chǎn)協(xié)議可以延長至2018年底，以緩解供應(yīng)過剩局面。這減產(chǎn)協(xié)議原定在2018年3月到期。

　　4. 阿聯(lián)酋能源部長馬茲魯伊：為遵守減產(chǎn)協(xié)議，阿布扎比國家石油公司宣布11月將Murban油田產(chǎn)量減少15%，Das油田減少10%，以及Upper Zakum油田減少5%。

　　5. 俄羅斯2017年上半年黃金產(chǎn)量攀升近6% 但白銀產(chǎn)量同比下降

　　據(jù)俄羅斯財政部周四(10月5日)公布的聲明顯示，2017年上半年俄羅斯的黃金產(chǎn)量較去年同期增長，但白銀產(chǎn)量卻小幅下滑。

　　俄羅斯財政部稱，上半年該國黃金產(chǎn)量共計122.3噸，同比增長5.9%，其中礦產(chǎn)金為96.3噸。同時，上半年白銀產(chǎn)量共計483.7噸，同比下滑1.99%，其中礦產(chǎn)銀為219.5噸。

　　五

　　橡膠

　　節(jié)日期間橡膠外盤期貨震蕩走勢，小幅上漲但整體變動不大。

　　新加坡交易所美金標膠11月合約TSR-11收盤147.8，較國慶節(jié)前漲1，煙片合約RSS3-11收盤168.0較國慶節(jié)前降3，東京交易所煙片11月合約收盤207.0較國慶節(jié)前漲6.2；外盤期貨整體變化不大。

　　國外原料價格杯膠41.50泰銖（-1），膠水49（-2），煙片53.20（-0.98），國慶期間國外原料價格小幅下跌，變動不大。