輪胎生產企業(yè)庫存比正常值高50%
發(fā)布時間：2015-01-01 14:49:29 人瀏覽
來源：每日經濟新聞 橡膠技術網
去年以來，國內天然橡膠價格連續(xù)下跌，輪胎生產、經銷企業(yè)卻未能從這一原料價格下降中享受到利好，反而陷入價格戰(zhàn)泥潭中不能自拔，最終造成輪胎價格"跌跌不休".究其原因，主要與近幾年行業(yè)的產能過剩等因素有關。
在價格戰(zhàn)越演越烈、產能過剩、庫存積壓、市場競爭加劇的背景下，"行業(yè)大洗牌"和"走出去"成為一些輪胎企業(yè)解決問題的兩個方向。
一方面，各大輪胎企業(yè)紛紛加大出口力度。數(shù)據(jù)顯示，2012年，中國輪胎的出口量同比增長9.6%,到2013年，輪胎出口量增長達13.3%.據(jù)悉，國內輪胎企業(yè)走出去的渠道和方式主要有：委托當?shù)卮砩�、在海外投資建立輪胎廠、國外參展等。
另一方面，行業(yè)面臨重新洗牌的格局，包括風神股份等在內的上市企業(yè)紛紛發(fā)布兼并重組的相關公告，輪胎行業(yè)的兼并重組成為大勢所趨。
今年9月，國內天然橡膠價格跌至4年來新低，這對橡膠產業(yè)鏈下游的輪胎行業(yè)本是利好，然而輪胎生產、經銷企業(yè)并沒有因此受益，反而不得不進行降價促銷，促使全行業(yè)價格戰(zhàn)進入白熱化，最終造成輪胎價格"跌跌不休".數(shù)據(jù)顯示，今年以來，輪胎價格下降幅度達10%以上。
究其原因，記者了解到，主要與近幾年行業(yè)的產能過剩，輪胎企業(yè)庫存普遍高達1個半月到2個月生產量，比正常值高出50%左右。中國橡膠工業(yè)協(xié)會的調查數(shù)據(jù)還顯示，今年上半年，47家輪胎企業(yè)總庫存貨的價值高達185.4億元，占總銷售額的19%.
多位業(yè)內人士向記者表示，這將進一步加劇行業(yè)的兼并重組步伐，一些小型、實力不大企業(yè)很快會被淘汰出局。
原料價格下跌促價格戰(zhàn)白熱化
如果說去年輪胎市場是"糾結忐忑",那么今年的輪胎市場則要用"悲壯慘烈"來形容，供過于求局面遲遲未能緩解，價格戰(zhàn)進入白熱化。
"輪胎特價，有需要來電"、"量大價更優(yōu)，歡迎咨詢"……在各大輪胎經銷商論壇上，各種降價促銷信息滿天飛。對輪胎代理商來說，降價早已不足為奇，現(xiàn)在是"看誰比誰降得更多".
以北美固鉑輪胎型號205/55R14為例，當前的市場平均價格在每條300元左右，而在北京的輪胎經銷商張力處，該型號輪胎的價格已降至220元，降幅近27%.
"之前賣280元/條，后來有經銷商給出了250元/條的價格，所以我趕緊降到220元/條，看誰還能降得比這個價格更低？"張力自嘲道。
記者了解到，價格戰(zhàn)之所以越演越烈，與輪胎主要原材料橡膠的價格下跌有直接關系。
據(jù)了解，在輪胎生產中，原材料成本占80%左右；而橡膠在原材料成本中約占50%~60%,其中，天然橡膠在輪胎成本構成中占比最大，約在40%~50%,合成橡膠的占比在10%左右。
公開數(shù)據(jù)顯示，2011年2月以后，全球天然橡膠價格處于快速下行通道，2011年5月~2013年底，天然橡膠價格下跌50%,合成橡膠價格下跌54%.今年以來，天然橡膠價格再向下探，從最開始的每噸18000元下降至現(xiàn)在的每噸11000元左右。
受此影響，今年以來，國內輪胎價格總體降幅達10%以上，并繼續(xù)呈下降趨勢。
數(shù)據(jù)顯示，5月，中國轎車輪胎經銷商價格綜合指數(shù)為80.83,環(huán)比下跌3.44%;中國卡客車輪胎經銷商價格綜合指數(shù)為71.46,環(huán)比下跌2.6%.
對此，賽輪股份董事長杜玉岱曾公開表示，短時間內，企業(yè)可能會嘗到成本下降帶來的"甜頭",但長期來看，橡膠價格波動過大貽害無窮。"一方面，價格波動極大增加了企業(yè)產品定價的難度，不利于正常的產品交易；另一方面，輪胎采購企業(yè)也不斷發(fā)難：橡膠價格降了，輪胎價格也應該降，導致輪胎企業(yè)等于被綁著上了戰(zhàn)車。"
宇博智業(yè)市場研究中心高級研究員苑偉娟向記者表示，由于橡膠價格長期處于下行通道，且短期看不到反轉可能，因而輪胎價格受到嚴重打壓，按經驗推算，我國輪胎價格企穩(wěn)或向上還需要6個月以上時間，盡管隨著春節(jié)到來，交通及運輸出現(xiàn)高峰，輪胎需求量增加，輪胎價格下降幅度會減小，但下降仍是主基調。
苑偉娟分析稱，對于國內900多家橡膠、輪胎企業(yè)而言，橡膠價格下跌，輪胎企業(yè)的客戶也會要求降價，因此，輪胎生產、經銷企業(yè)反倒希望橡膠價格穩(wěn)定，而不是大起大落。
張力表示，原材料價格下跌并非經銷商們所希望。一條輪胎降十幾元，意味著經銷商一個晚上就可能賠上十幾萬元。
據(jù)了解，輪胎的經銷渠道分為三級——工廠、經銷商（代理商）、零售商。記者調查發(fā)現(xiàn)，當前價格戰(zhàn)主要集中在廠商和經銷商層面，輪胎零售商之間鮮有通過大幅度降價來促銷的情況。
日前，深圳寶安區(qū)一家輪胎店的店長告訴記者，目前，其并沒有感受到輪胎行業(yè)的低迷情況，因為店里的銷售量與從前相比，并無太大變化。"輪胎畢竟屬于剛需產品，車主不會因為降價促銷就換輪胎，因此銷量變化不大，但就目前的情況來看，我們的利潤肯定是提高了。"
不過，上述輪胎店的店長坦言，現(xiàn)在，不少廠商、經銷商都希望輪胎店能多進貨，以消納企業(yè)的庫存，"但我們長期采取 ‘賣完一個補一個’的穩(wěn)健策略，一個星期只進貨一次，每次十幾條，不敢進太多。"
對于車主而言，經銷商的價格戰(zhàn)使他們受惠不少。一位轎車車主告訴記者，現(xiàn)在一次性換掉四條輪胎，其支出可以比以前少200~300元。
生產企業(yè)庫存比正常值高50%
在一些業(yè)內人士看來，輪胎行業(yè)價格戰(zhàn)已進入白熱化，除原材料價格下跌的因素外，更深層次的原因是產能過剩，庫存積壓嚴重。
"原材料橡膠價格處于低位只是一方面，更重要的是去年底和今年初，輪胎廠普遍加大產出，庫存率提高。"苑偉娟向記者表示，這導致現(xiàn)在輪胎生產企業(yè)庫存普遍達到一個半月到2月生產量，比正常值高出50%左右。
據(jù)了解，去年以來，受輪胎市場"樂觀"氛圍以及利潤偏高影響，盲目投資抬頭，導致輪胎產能結構性過剩更加嚴重。
數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國新增全鋼胎產能1500萬套及半鋼胎產能1億套，而從目前輪胎企業(yè)設備采購估算，2014年將新增全鋼胎生產能力1500萬套及半鋼胎1.5億套，產能過剩導致大多中小輪胎企業(yè)開機率都在70%以下，其中1月中旬，山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎開工率曾降至64.8%.
另據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會上半年對47家主要輪胎企業(yè)的調查顯示，47家輪胎企業(yè)總庫存貨的價值高達185.4億元，占總銷售額19%,其中，庫存占銷售額30%以上的企業(yè)有10家，占全年銷售收入比重在90%以上有3家。
此外，在代理商層面，通常情況下，庫存在三千條左右屬于正常，但采訪多位代理商發(fā)現(xiàn)，目前，這幾家企業(yè)的庫存已經遠遠偏離正常庫存數(shù)量，普遍在八千條以上，上萬條的也不少。
"這么多條庫存如何消納？"面對4萬多條的輪胎庫存，廣東東洋輪胎貿易有限公司的周成億如此感嘆道。據(jù)周成億介紹，其所處企業(yè)為輪胎一級代理商，直接從工廠拿貨，由于此前對行情把握不準，目前的庫存已達4萬多條。
周成億還介紹稱，其企業(yè)一般是先打款給輪胎工廠，而后工廠直接發(fā)貨，盈虧自負，并無"退貨"一說。
至于為何庫存會如此之高，周成億并不愿意多談，只是表示，主要受橡膠價格下跌，以及運輸行業(yè)不景氣影響。
對有經銷商庫存達4萬多條的現(xiàn)象，張力這樣表示，輪胎行業(yè)正在大洗牌，所有輪胎開始降價，這樣下去肯定會有一些廠商倒閉。
張力進一步指出，其目前的庫存在兩千多條，而最高時曾達上萬條，能降下來是不斷降價出售的結果，每次一般批發(fā)50條以上。"主要是我賣得狠，降價厲害，要不這樣，會賠得更多。"
由此來看，面對積壓過多的輪胎存貨，以價格戰(zhàn)形式來消納庫存，成為擺在周成億、張力等經銷商面前最好，也是最現(xiàn)實的解決辦法。
一位曾參與上市輪胎企業(yè)調研的分析師告訴記者，輪胎行業(yè)的經營邏輯已簡化為規(guī)模和價格競爭，這是庫存積壓和價格戰(zhàn)存在的內在原因。
行業(yè)已進入"大浪淘沙"時期
輪胎行業(yè)的低迷對企業(yè)的經營影響是顯而易見的。
統(tǒng)計顯示，今年1到6月，中國橡膠工業(yè)協(xié)會47家會員企業(yè)共實現(xiàn)產值1029.62億元，同比下降0.13%;銷售收入9741.48億元，同比下降3.52%;出口交貨值344.3億元，同比下降1.20%;實現(xiàn)利潤增長5.27%,實現(xiàn)利稅下降3.22%.
據(jù)統(tǒng)計，截至2014年9月30日，包括風神股份、賽輪股份、S佳通、黔輪胎、青島雙星、雙錢股份在內的6家輪胎上市公司中，有5家的營業(yè)收入出現(xiàn)下滑。
據(jù)輪胎世界網統(tǒng)計，目前，我國的輪胎生產企業(yè)有550家左右，平均生產輪胎160萬條/年左右，生產企業(yè)眾多，生產規(guī)模普遍較小，行業(yè)排名前10位的企業(yè)市場占有率約30%,國際前3名跨國企業(yè)的全球市場銷售額則占到了46%.
周玉芳表示，產業(yè)集中度較低，易引發(fā)無序競爭，出現(xiàn)產能過剩，導致產品價格大幅下降、企業(yè)虧損等嚴重問題。
廣東省社科院綜合開發(fā)研究中心主任黎友煥認為，中國輪胎行業(yè)已經進入了優(yōu)勝劣汰、大浪淘沙的非常時期，一批小型和實力不大的企業(yè)很快會被淘汰出局。
據(jù)悉，未來風神股份將作為中國化工集團旗下輪胎資產整合平臺，預計2017年底前中國化工會將旗下符合條件的輪胎企業(yè)或資產陸續(xù)注入風神股份。業(yè)內認為，雖然該輪資產整合的大背景是風神股份與中化橡膠、公司實際控制人中國化工控制的部分企業(yè)存在同業(yè)競爭，但這只是即將到來的輪胎行業(yè)并購重組下的一個縮影，未來中小型輪胎企業(yè)將通過被并購、重組等方式逐漸退出，國內輪胎行業(yè)的集中度將不斷提升。正如風神股份董秘韓法強向記者指出的，輪胎行業(yè)將進入并購重組時期。
對于輪胎行業(yè)的未來走勢，多位業(yè)內人士均表示不樂觀。
分析師王開富指出，根據(jù)目前的國際國內大環(huán)境和輪胎市場實際現(xiàn)狀，今明兩年輪胎走勢依然不容樂觀，原材料價格低位徘徊，銷售情況不暢，成品庫存積壓嚴重，為了縮減庫存壓力，在大幅度減產的同時，為了促進銷售，價格戰(zhàn)將更加激烈，輪胎企業(yè)利潤將大幅下滑。此外，一些資金薄弱、品牌知名度低、技術含量低的中小輪胎企業(yè)將遇到生存危機，而大型企業(yè)也將采取裁員等措施減少開支、縮減成本，以應對后期漫長的低迷形勢。
"接下來隨著我國新增輪胎項目產能逐漸形成及美國對我國半鋼胎‘雙反’調查，我國輪胎行業(yè)形勢更加嚴峻",周玉芳、苑偉娟不約而同地向記者說道。
文章來源：『每日經濟新聞』
轉自：橡膠技術網，橡膠行業(yè)門戶網站！
橡膠技術網 www.www.zhejiangcn.com！
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