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 球橡膠產(chǎn)區(qū)概貌 

       世界天然橡膠的種植分布在亞洲、非洲、大洋洲、拉丁美洲等40多個國家和地區(qū)，其中亞洲天然橡膠產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的93%，主產(chǎn)區(qū)為東南亞地區(qū)。包括泰國、印度尼西亞、馬來西亞、越南乃至中國在內(nèi)的13個國家組成的天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會(簡稱ANRPC)，擔(dān)負(fù)了全球天然橡膠供應(yīng)的90.5%。其中，泰國產(chǎn)量約占全世界的37%，印尼占比約為23%，再加上馬來西亞和越南，四個主要產(chǎn)膠國比重高達80%左右。 

       泰國是當(dāng)前世界最大的天然橡膠出口國，其總產(chǎn)量的80%用于出口，而中國是泰國橡膠最重要的消費市場。泰國、印尼和馬來西亞是傳統(tǒng)三大產(chǎn)膠國，擁有最為龐大的橡膠林種植規(guī)模；越南、柬埔寨等新興產(chǎn)膠國近年迅速崛起，保持更高的產(chǎn)量增速。這些國家對全球天然橡膠供應(yīng)舉足輕重，其產(chǎn)地情況需要重點關(guān)注。受限于地理位置和物候條件，中國天然橡膠產(chǎn)量最高時僅占全球總產(chǎn)量的6%左右，但仍不失為ANRPC的一員。 

       割膠作業(yè)季節(jié)規(guī)律 

       天然橡膠在供應(yīng)端具有農(nóng)產(chǎn)品屬性，每年周期性地經(jīng)歷開割季和停割季，不同產(chǎn)區(qū)開停割時間不同。把握橡膠的季節(jié)性規(guī)律，需要明確各大產(chǎn)區(qū)的物候時令。 

       泰國天然橡膠種植區(qū)域分布較廣，有南北方的區(qū)別：泰國北部產(chǎn)區(qū)4月中旬即可開割，割膠期延續(xù)到來年的2月；泰國南部產(chǎn)區(qū)5月初進入割膠期，于次年2月中旬停止割膠。由于地理差異，印度尼西亞物候期和其他產(chǎn)膠國相差較大，通常在12月中旬開始割膠，并一直持續(xù)到來年的10月甚至11月。馬來西亞與泰國南部的開停割時間相仿，越南與泰國北部生產(chǎn)周期基本相同。 

       中國天然橡膠產(chǎn)區(qū)主要集中在云南和海南地區(qū)：云南通常在3月中下旬陸續(xù)開割，停割時間在11月中旬；海南則要等到4月開始割膠，相應(yīng)地停割時間延長到12月中旬至年底；國內(nèi)割膠期一般為8個月左右。 

       東南亞及周邊地區(qū)是世界天然橡膠主產(chǎn)區(qū)，以泰國、印度尼西亞、馬來西亞以及越南為主，四國天然橡膠產(chǎn)量可基本代表全球供應(yīng)水平。按照上述規(guī)律，四季度ANRPC成員國天然橡膠總產(chǎn)量達到年內(nèi)高位，目前除印尼進入減產(chǎn)期，其他主產(chǎn)區(qū)正在走向旺季產(chǎn)量峰值。 

       全年減產(chǎn)大局已定 

       2020年對全球天然橡膠生產(chǎn)而言是殊為不利的一年。受新冠疫情爆發(fā)、物候條件惡劣和割膠勞工不足等問題影響，前三季度東南亞天然橡膠主產(chǎn)國產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度的同比下滑。 

       天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會(ANRPC)最新報告顯示：2020年9月，東南亞主產(chǎn)區(qū)天然橡膠產(chǎn)量約為104.93萬噸，同比增長5.2%，環(huán)比增長2.68%；1-9月天然橡膠總產(chǎn)量為779.71萬噸，比上年同期下滑7.3%。分國別來看，前三季度泰國天然橡膠累計產(chǎn)量下降2.04%，印度尼西亞下降13.18%，馬來西亞下降11.54%，越南下降5.06%，印度下滑3.31%。國內(nèi)產(chǎn)區(qū)來看，9月中國天然橡膠產(chǎn)量約為11.14萬噸，同比下滑2.7%，環(huán)比增長11.4%；1-9月國內(nèi)天然橡膠總產(chǎn)量為42.65萬噸，累計同比下滑19.4%。綜上統(tǒng)計數(shù)據(jù)，可見全球天然橡膠供應(yīng)過剩的長期利空正在發(fā)生實質(zhì)性扭轉(zhuǎn)。 

       誠然，ANRPC乃至各大權(quán)威機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)普遍具有一定滯后性，但天然橡膠基本面前后具有連續(xù)性，不太可能受短期因素擾動而扭轉(zhuǎn)，從各時間節(jié)點的靜態(tài)數(shù)據(jù)觀察長期趨勢的動態(tài)發(fā)展方向，對大級別交易具有重要的指導(dǎo)意義。 

       天氣惡劣物候極端 

       2020年以來，氣候異常引發(fā)的極端惡劣天氣是導(dǎo)致天然橡膠供應(yīng)釋放低于預(yù)期的主要不確定性因素�；仡櫧衲曛鳟a(chǎn)區(qū)物候條件，上半年東南亞受到持續(xù)干旱天氣影響，8月進入雨季后降雨連綿不斷，全年天然橡膠原料產(chǎn)出不暢，產(chǎn)量出現(xiàn)明顯回落。 

       按照通常的季節(jié)性規(guī)律，4月宋干節(jié)(潑水節(jié))過后，泰國產(chǎn)區(qū)即開始新一輪割膠季，但今年熱季延長導(dǎo)致泰國橡膠低產(chǎn)期變得更久。泰國南部地區(qū)集中了該國59.8%的天然橡膠產(chǎn)量，今年春季降水量許久未達到適宜開割的標(biāo)準(zhǔn)，造成原料產(chǎn)出釋放緩慢。旱情不僅對上半年橡膠樹割膠形成不利條件，而且持續(xù)的干旱天氣也增加了膠林的養(yǎng)護難度，使得橡膠樹對病蟲害的抵御能力降低，在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)制約膠水的產(chǎn)量，甚至對膠林生長周期造成不可逆的損害。 

       春夏季干旱結(jié)束后不久，東南亞又迎來雨季洪澇災(zāi)害多發(fā)期，今年的割膠工作可謂是水深火熱。泰國自進入雨季后降雨持續(xù)頻繁，7-9月先后遭遇森拉克、海高斯、巴威、美莎克、紅霞等臺風(fēng)侵襲，多個地區(qū)出現(xiàn)暴雨和洪水等極端惡劣天氣。馬來西亞和印尼雨水同樣過度充足，越南也經(jīng)常受臺風(fēng)光。臺風(fēng)和強降雨帶來洪澇等次生災(zāi)害，導(dǎo)致產(chǎn)區(qū)割膠不暢和運輸受阻，原料產(chǎn)出明顯受到抑制。 

       雖然東南亞主產(chǎn)區(qū)在11月開始進入割膠旺季，但新膠提產(chǎn)進程不及預(yù)期，產(chǎn)量季節(jié)性增長也將有限，難以抵補全年減產(chǎn)的虧空。鑒于主產(chǎn)區(qū)供應(yīng)嚴(yán)重不足，貨源緊張采購困難，泰國橡膠供應(yīng)商有意控制銷售節(jié)奏，貨源優(yōu)先提供長約訂單，乳膠控單限量出售。產(chǎn)區(qū)人士表示，即使物候條件天公作美，但由于割膠工人不足，橡膠產(chǎn)量亦難迅速大幅提升。產(chǎn)量旺季不旺的預(yù)期下，亞洲天然橡膠市場供應(yīng)偏緊格局將會延續(xù)，沒有理由認(rèn)為供應(yīng)會出現(xiàn)報復(fù)性反彈。 

       疫情加劇人手短缺 

       天然橡膠產(chǎn)量長周期上取決于割膠面積變化，短期取決于生產(chǎn)和市場要素，排除天氣等不可控項，勞動力價格對割膠積極性影響較大。相對其他農(nóng)產(chǎn)品，橡膠樹屬于粗放管理，種植后正常只需鋤草施肥等基本維護，因而割膠人工費用是最主要的生產(chǎn)成本，膠園主雇傭割膠工人對原料收購價款的分成比例通常為6:4或5:5。 

       從泰國產(chǎn)區(qū)了解到的情況是，由于橡膠種植業(yè)長年不景氣，收入偏低導(dǎo)致專業(yè)的割膠工人大量流失。泰國從事割膠作業(yè)的勞動力日漸緊缺，部分橡膠園面臨找不到割膠工人的尷尬局面，主要依靠來自緬甸、老撾和柬埔寨等國的外來勞工。今年發(fā)生的疫情對原料產(chǎn)出本身影響相對較小，但泰國嚴(yán)格的防疫封鎖政策阻礙外籍勞工流入，加劇了割膠人工不足的問題。 

       近十年的橡膠熊市造成群體性和區(qū)域性的農(nóng)民減收，膠園棄割棄管、割膠工人流失等現(xiàn)象抑制了產(chǎn)量增長。價格長期低迷形成的供應(yīng)端陷阱，阻礙了天然橡膠生產(chǎn)的源頭，傳統(tǒng)的勞動力密集型行業(yè)遭遇用工荒，市場產(chǎn)能出清的自然調(diào)節(jié)為膠價上漲提供了可能性。 

       國內(nèi)橡膠種植情況 

       中國天然橡膠種植面積超過1700萬畝，主要分布在云南、海南及廣東局部地區(qū)。和東南亞不同，中國天然橡膠產(chǎn)區(qū)通常在3月底至4月初開割，10月產(chǎn)量達到年內(nèi)高點，12月之后產(chǎn)量快速下滑并逐步進入停割期。國內(nèi)產(chǎn)區(qū)今年開割普遍推遲約兩個月，受干旱、白粉病、疫情等復(fù)雜因素影響，全年減產(chǎn)結(jié)局已定。 

       云南產(chǎn)區(qū)天然橡膠產(chǎn)量水平比較穩(wěn)定，占全國的50%以上，其中90%集中在西雙版納地區(qū)。云南產(chǎn)區(qū)單產(chǎn)較高，膠林平均畝產(chǎn)在100—110公斤，處于開割期的膠林畝產(chǎn)超過200公斤。云南農(nóng)墾重視橡膠樹的施肥等田間管理，保養(yǎng)得當(dāng)?shù)南鹉z樹一般可以割膠35—40年。海南地區(qū)橡膠樹種植面積約800萬畝，其中開割面積588萬畝，平均單產(chǎn)約為80公斤/畝。海南橡膠種植條件較差，由于臺風(fēng)頻繁侵襲和土壤肥力較低，阻礙橡膠產(chǎn)量的提高。 

       今年中國天然橡膠產(chǎn)區(qū)同樣命運多舛。年初受疫情影響，膠林前期缺乏維護，春季高溫干旱和白粉病爆發(fā)，令國內(nèi)產(chǎn)區(qū)橡膠樹新葉生長推遲，導(dǎo)致大規(guī)模推遲開割，云南和海南主產(chǎn)區(qū)普遍推遲50-60天左右。進入6月以后產(chǎn)區(qū)陸續(xù)開割，但因膠工短缺、膠價低迷等原因，新鮮膠水釋放緩慢。進入三季度，云南連續(xù)降雨天氣阻礙割膠作業(yè)，原料產(chǎn)出速度仍然不暢。9月底開始，云南天氣逐漸趨于正常，產(chǎn)區(qū)原料釋放穩(wěn)定，但11月中下旬云南面臨停割，即使加工廠滿負(fù)荷開工，也難以彌補整個二、三季度損失的產(chǎn)量。海南產(chǎn)區(qū)受臺風(fēng)天氣影響原料產(chǎn)出稀少，大廠高價搶購膠水，民營橡膠加工廠原料收購不足。 


       在一系列不利因素影響下，卓創(chuàng)預(yù)計2020全年中國天然橡膠產(chǎn)量在70萬噸附近，較去年的81.5萬噸減少約15%。此外，疫情刺激醫(yī)用手套需求令濃縮乳膠熱門搶手，加工廠生產(chǎn)利潤可觀，大量分流產(chǎn)地全乳膠原料，尤其是海南地區(qū)膠水基本都用于濃縮膠乳的加工生產(chǎn)。國內(nèi)天然橡膠供應(yīng)端來看，物候異常疊加濃乳分流原料，預(yù)計今年交割全乳減產(chǎn)約8-10萬噸，同比下滑30%左右。雖然中國產(chǎn)量變化相對ANRPC總量并不顯著，但橡膠期貨價格能夠大幅上漲，離不開國內(nèi)原料和交割品供應(yīng)短缺的支撐。 

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