【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 行業(yè)分析】

一、全球聚丁二烯橡膠消費情況

近年來，世界聚丁二烯橡膠的消費量不斷增加。2015年的消費量為3343kt，2019年增加到3745kt。世界聚丁二烯橡膠消費主要集中在東北亞、北美和西歐地區(qū)，其中東北亞地區(qū)的消費量為1650kt，約占世界總消費量的44.06%；北美地區(qū)的消費量為480kt，約占總消費量的12.82%；西歐地區(qū)的消費量為452kt，約占總消費量的12.07%；

2019年全球聚丁二烯橡膠各地區(qū)消費情況

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中國聚丁二烯橡膠行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國大陸是世界上最大的聚丁二烯橡膠生產(chǎn)國家，2019年的生產(chǎn)能力為1615kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的31.74%；產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國聚丁二烯橡膠產(chǎn)量為1056千噸，同比增長9.5%。

2010-2019年我國聚丁二烯橡膠產(chǎn)量及增速

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國聚丁二烯橡膠主要用于輪胎、制鞋、高抗沖聚苯乙烯(HIPS)和ABS樹脂的改性以及膠管膠帶等方面。近年來，我國聚丁二烯橡膠的表觀消費量整體呈現(xiàn)不斷增長的發(fā)展態(tài)勢，截至2019年我國聚丁二烯橡膠表觀消費量為1210.2千噸，同比增長9%，2014-2019年復(fù)合增長率為4.3%，產(chǎn)品自給率在2019年達(dá)到87.26%。

2010-2019年我國聚丁二烯橡膠消費量及自給率

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

由于我國聚丁二烯橡膠的產(chǎn)量無法滿足下游需求，每年都得大量進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國聚丁二烯橡膠進(jìn)口量為201.9千噸，同比增長4%，出口量為47.7千噸，同比增長0.6%。

2010-2019年我國聚丁二烯橡膠進(jìn)出口量

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國聚丁二烯橡膠進(jìn)口主要來自韓國、法國、日本、沙特阿拉伯、新加坡以及俄羅斯等國家或地區(qū)，其中韓國是最大的進(jìn)口來源國家，2019年的進(jìn)口量為41.5kt，約占總進(jìn)口量的20.55%，同比減少約12.82%；

2019年我國聚丁二烯橡膠進(jìn)口來源國分布（單位：%）

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國聚丁二烯橡膠主要出口到中國臺灣省、泰國、中國香港和越南等國家或地區(qū)，其

中向越南的出口量為15.1kt，約占總出口量的31.66%，同比增長約31.30%；

2019年我國聚丁二烯橡膠出口地區(qū)分布（單位：%）

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國聚丁二烯橡膠進(jìn)口金額為3.62億美元，同比下降8.4%，出口金額為0.78億美元，同比下降14.3%。

2010-2019年我國聚丁二烯橡膠進(jìn)出口額

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國聚丁二烯橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測及投資規(guī)劃研究報告》

三、聚丁二烯橡膠競爭格局分析

阿朗新科(原朗盛)公司是世界上最大的聚丁二烯橡膠生產(chǎn)企業(yè)，2019年的生產(chǎn)能力為636kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的12.50%，分別在美國、法國、德國、巴西和新加坡等國家建有生產(chǎn)裝置；其次是中國石油化工集團(tuán)有限公司，生產(chǎn)能力為588kt/a，約占總生產(chǎn)能力的11.55%。

2019年世界聚丁二烯橡膠主要生產(chǎn)廠家情況

資料來源：公開資料整理

我國聚丁二烯橡膠供應(yīng)格局已經(jīng)形成了中國石化、中國石油和民營或者合資企業(yè)共存的多元化生產(chǎn)格局，其中中國石化和中國石油是我國聚丁二烯橡膠主要的供應(yīng)主體，其生產(chǎn)裝置多為一體化的配套裝置，原料來源及價格優(yōu)勢明顯，產(chǎn)能利用率較高，市場影響力也遠(yuǎn)超其他性質(zhì)企業(yè)。

2019年，中國石化(含合資企業(yè))的聚丁二烯橡膠生產(chǎn)能力為588kt/a，約占我國總生產(chǎn)能力的36.41%；中國石油的生產(chǎn)能力為425kt/a，約占總生產(chǎn)能力的26.32%；民營或者其他企業(yè)的生產(chǎn)能力為602kt/a，約占總生產(chǎn)能力的37.27%。中國石油大慶石化公司是目前我國最大的聚丁二烯橡膠生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力為160kt/a，約占總生產(chǎn)能力的9.91%。

2019年我國聚丁二烯橡膠主要生產(chǎn)廠家情況

資料來源：公開資料整理

四、聚丁二烯橡膠行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、在生產(chǎn)技術(shù)方面，通過改進(jìn)聚丁二烯橡膠生產(chǎn)工藝和催化劑提高產(chǎn)品性能，降低生產(chǎn)成本，拓展應(yīng)用領(lǐng)域是今后發(fā)展的方向，其中催化劑性能的不斷提高和新產(chǎn)品的開發(fā)是今后研究開發(fā)的重點。

2、在生產(chǎn)能力方面，由于近年來我國聚丁二烯橡膠生產(chǎn)能力過剩，裝置創(chuàng)效差，原來規(guī)劃的廣東湛江中科煉化項目100kt/a鎳系/稀土聚丁二烯橡膠項目已取消，久泰能源(準(zhǔn)格爾)有限公司在建的80kt/a鎳系聚丁二烯橡膠項目已暫停，未來5年國內(nèi)沒有新增項目上馬，且現(xiàn)有聚丁二烯橡膠生產(chǎn)裝置還不排除籌劃改造成其他合成橡膠品種的可能。目前部分在產(chǎn)裝置也有可能因為原料和裝置經(jīng)濟(jì)效益等原因處于停產(chǎn)裝置。因此，未來行業(yè)去產(chǎn)能步伐加快，部分經(jīng)驗效益差的企業(yè)將被淘汰，產(chǎn)業(yè)集中度或進(jìn)一步提高，產(chǎn)能的利用率也將進(jìn)一步得到提高，國內(nèi)企業(yè)之間的競爭將更加激烈。

3、原料丁二烯供應(yīng)充足，由于未來仍有多套新建丁二烯裝置建成投產(chǎn)，而這些新投產(chǎn)丁二烯裝置均無配套聚丁二烯橡膠的籌建計劃，因此預(yù)計國內(nèi)聚丁二烯橡膠企業(yè)外部生存環(huán)境壓力將進(jìn)一步緩解。隨著丁二烯供應(yīng)量的不斷增加，其價格有可能下降，進(jìn)而導(dǎo)致聚丁二烯市場價格也將下降。

4、產(chǎn)品供應(yīng)結(jié)構(gòu)將發(fā)生改變。汽車輕量化，輪胎的綠色、節(jié)能、高性能化發(fā)展趨勢，將影響聚丁二烯橡膠的產(chǎn)品供應(yīng)結(jié)構(gòu)。輪胎結(jié)構(gòu)從“三化”(子午化、扁平化、無內(nèi)胎化)提升為低滾阻、高性能和多功能的“新三化”方向發(fā)展，要求橡膠原料不僅能夠滿足輪胎制造工藝的要求，而且能夠滿足高速、安全、節(jié)能和環(huán)保的要求。這意味著稀土、低順式產(chǎn)品的應(yīng)用將越來越普遍，傳統(tǒng)鎳系產(chǎn)品的供應(yīng)格局將打破。

5、由于受到生產(chǎn)技術(shù)限制以及下游應(yīng)用開發(fā)不足等因素的影響，我國聚丁二烯橡膠仍將有較大的進(jìn)口量，尤其是性能優(yōu)異的稀土系等產(chǎn)品，但進(jìn)口量將會逐漸減少。主要是因為隨著我國多套新建丁二烯裝置的建成投產(chǎn)，未來國產(chǎn)丁二烯供應(yīng)環(huán)境逐漸趨于寬松，部分民營聚丁二烯橡膠生產(chǎn)企業(yè)的裝置產(chǎn)能利用率將會得到進(jìn)一步提升。

6、從產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)上看，汽車工業(yè)仍將是我國聚丁二烯橡膠主要的消費領(lǐng)域，消費量將逐漸增加，但所占比例將下降；抗沖改性方面的需求量增加較快，是未來推動發(fā)展的主要動力。從品種上看，隨著輪胎綠色環(huán)保化進(jìn)程的加快，未來傳統(tǒng)鎳系產(chǎn)品的消費量將不斷減少，而稀土聚丁二烯橡膠等高性能產(chǎn)品需求量將不斷增加。

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