【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 橡膠報告】

　　該文由特殊化學(xué)品集團朗盛公司委托中國汽車技術(shù)研究中心（CATARC）研究實施

　　第一部分 輪胎產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境分析

　　產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模不斷擴大，對宏觀經(jīng)濟拉動作用日益凸顯

　　2013年，中國汽車產(chǎn)銷量達到2211.7萬輛和2198.4萬輛，分別同比增長14.8%和13.9%，再創(chuàng)全球產(chǎn)銷紀(jì)錄，連續(xù)第5年成為全球最大汽車市場。

　　全球汽車制造業(yè)的市場份額已從2000年的3.5%提高到26.4%，成為名符其實的世界汽車制造大國，汽車產(chǎn)業(yè)的國際地位有了實質(zhì)性提高。

　　汽車工業(yè)增加值在全國GDP中所占比例日益提高，由1995年的0.92%上升至2012年的1.53%。

　　經(jīng)測算，2012年中國汽車產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟的綜合貢獻度約為4.22%。汽車產(chǎn)業(yè)（包括零部件企業(yè)在內(nèi)）和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比例關(guān)系為1∶7。據(jù)此推算，2012年中國汽車工業(yè)直接就業(yè)人數(shù)為250.8萬人，約為其他行業(yè)創(chuàng)造了1755.6萬個就業(yè)機會，對中國經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定具有突出重要的作用。

　　消費需求持續(xù)釋放，市場結(jié)構(gòu)不斷變化 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　截止2013年底，中國民用汽車保有量13741萬輛（包括三輪汽車和低速貨車1058萬輛），千人汽車保有量約101輛。相對于歐美等汽車社會發(fā)達國家，千人保有量均在500～900輛之間，中國未來汽車消費需求依然存在巨大空間。未來3～5年整體市場增速區(qū)間約為6%～8%。 

　　綜合來看，在國內(nèi)汽車私人消費市場得到快速發(fā)展的形勢下，“商/乘”比持續(xù)下降，近年來商用車向乘用車市場平均每年轉(zhuǎn)移1.5個百分點的產(chǎn)銷份額。

　　節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進程加快，成為未來關(guān)注重點

　　2015年，國家明確提出乘用車企業(yè)平均燃料消耗量達到6.9L/100km，2020年達到5.0L/100km，傳統(tǒng)技術(shù)升級與新能源汽車投放，成為現(xiàn)階段整車企業(yè)最重要的兩個手段。

　　節(jié)能減排主要包含新能源汽車推廣應(yīng)用及傳統(tǒng)技術(shù)節(jié)能減排化（發(fā)動機增壓直噴化、變速器高效化、車身輕量化、其他部件應(yīng)用或優(yōu)化設(shè)計（綠色輪胎、低風(fēng)阻車身等為重點）。　 

　　市場增長，銷售收入微降 利潤收益較為理想，未來將緩慢減弱

　　產(chǎn)品技術(shù)面臨升級壓力，節(jié)能環(huán)保成必然趨勢

　　根據(jù)調(diào)查結(jié)果，30%左右國內(nèi)生產(chǎn)的輪胎尚未滿足歐盟第一階段標(biāo)準(zhǔn); 50%左右不滿足歐盟第二階段標(biāo)準(zhǔn)；然而出口量超過總產(chǎn)量40%的行業(yè)結(jié)構(gòu)，國際技術(shù)壁壘迫使企業(yè)進行產(chǎn)品升級；

　　國內(nèi)市場中，內(nèi)資企業(yè)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩嚴(yán)重；中高端產(chǎn)品以外資企業(yè)為主，市場供不應(yīng)求; 龍頭內(nèi)資企業(yè)積極謀求轉(zhuǎn)型，爭奪市場“藍海”；

　　整車企業(yè)受國家燃油消耗量限值、尾氣排放控制等強制性政策約束，以及消費者對整車性能要求日益提高，高性能、節(jié)能環(huán)保輪胎產(chǎn)品成為整車企業(yè)配套體系中的重要一環(huán)；

　　國家高度重視，綠色輪胎相關(guān)政策將集中發(fā)力，引導(dǎo)或強制性影響行業(yè)；

　　作為綠色輪胎的關(guān)鍵原材料：合成橡膠產(chǎn)品，在實現(xiàn)綠色輪胎高性能指標(biāo)的應(yīng)用中起著決定性作用。未來將成為輪胎產(chǎn)品原材料市場的技術(shù)制高點。

　　國家發(fā)揮政策法規(guī)體系引導(dǎo)作用，行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán) 

　　國家主管部門近年來逐步意識到，在輪胎行業(yè)實現(xiàn)高速發(fā)展的背后，存在影響行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的隱存矛盾，陸續(xù)出臺引導(dǎo)性宏觀政策及強制性監(jiān)管法規(guī)，實現(xiàn)對輪胎行業(yè)合理有序的管理。作為輪胎行業(yè)發(fā)展重要的影響因素，國家政策法規(guī)體系未來一段時間內(nèi)會發(fā)揮巨大作用。

  　　國際綠色輪胎行業(yè)政策及法規(guī)概況

 　　各國主要通過實行強制或自愿性的輪胎標(biāo)簽法，先后有20多個國家頒布超過50項輪胎技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，抬高輪胎產(chǎn)品市場準(zhǔn)入門檻。主要對輪胎滾動阻力、濕滑路面抓地力、噪聲性能等指標(biāo)進行量化分級。 

　　歐盟國家：建立全球領(lǐng)先及權(quán)威的標(biāo)簽制度，提高行業(yè)技術(shù)準(zhǔn)入門檻

　　針對高性能輪胎，歐盟制定標(biāo)簽法規(guī)—EC1222/2009，自2012年11月1日起，要求在歐盟銷售的轎車胎、輕卡胎、卡車胎及公共汽車輪胎必須加貼標(biāo)簽，標(biāo)示出輪胎的滾動阻力（燃油效率）、滾動噪音和濕滑抓著性能的等級。

　　韓國：已強制實施標(biāo)簽法規(guī)，與歐盟法規(guī)要求基本保持一致

　　2011年11月14日，韓國頒布輪胎標(biāo)簽法規(guī)，法規(guī)針對轎車和小型載重輪胎的滾動阻力、濕滑抓地力性能、分級標(biāo)準(zhǔn)、分階段實施日期、試驗方法等，提出明確的指標(biāo)，并強制要求輪胎生產(chǎn)商自2012年12月1日起將轎車輪胎和小型載重輪胎的燃油效率和安全性能信息以標(biāo)簽形式予以體現(xiàn)。

　　日本政府成立“節(jié)油促進會”，目的是為了促進能源效率型的輪胎發(fā)展，隨后JATMA（日本機動車輛輪胎制造者協(xié)會）加入，2009年1月開始，JATMA對具體措施和方案進行討論，最終于2010年1月推出自愿性“輪胎標(biāo)簽制度”。

 　　輪胎滾動阻力系數(shù)為9.0以下且濕滑抓地性能為110以上的產(chǎn)品為高性能節(jié)油輪胎。 

　　國內(nèi)綠色輪胎行業(yè)政策及法規(guī)概況

　　步入市場充分競爭階段，國內(nèi)輪胎行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、缺乏核心競爭力等突出矛盾。為了推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、轉(zhuǎn)戰(zhàn)略調(diào)結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)品技術(shù)進步，發(fā)展能源效率型輪胎產(chǎn)品，國家主管部門近年來陸續(xù)出臺多項輪胎行業(yè)政策，積極完善標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系，提高行業(yè)技術(shù)門檻，促進綠色輪胎等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品發(fā)展。

　　行業(yè)準(zhǔn)入技術(shù)法規(guī)：《輪胎行業(yè)準(zhǔn)入條件》加速行業(yè)結(jié)構(gòu)重塑

　　《輪胎行業(yè)準(zhǔn)入條件》由國家工業(yè)和信息化部發(fā)布，自2014年10月1日起實施，是具有約束效力的行業(yè)管理法律法規(guī)。主要從調(diào)整輪胎產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源效率型產(chǎn)品技術(shù)進步、保護環(huán)境和安全生產(chǎn)等方面提高行業(yè)門檻，推動輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)秩序，引導(dǎo)行業(yè)公平競爭，促進行業(yè)綠色可持續(xù)健康發(fā)展。

 　　自律性規(guī)范：《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》積極推進產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展

　　2014年3月，由中國橡膠工業(yè)協(xié)會組織制定的《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》自律標(biāo)準(zhǔn)開始試行。《規(guī)范》為主管部門下一步實現(xiàn)強制性輪胎標(biāo)簽分級奠定基礎(chǔ)，為有效推進綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化進程，實現(xiàn)輪胎產(chǎn)品綠色制造和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，提升行業(yè)節(jié)約能源和清潔生產(chǎn)水平提供技術(shù)支撐。

　　綠色高性能輪胎—綜合性能要求是濕滑抓地力、滾動阻力和磨耗間各個性能都得以改進提高。

　　汽車行駛過程中，克服滾動阻力所需的耗油量約占整車耗油量的20%，現(xiàn)階段轎車配套使用（新車配套）的低滾阻輪胎使用率已達到70%。

　　以一汽—大眾為例，VW 和 Audi 全系列車型基本都采用低滾阻輪胎，目前低滾阻輪胎（滾動阻力≤ 10‰）使用率為 83%（輪胎款數(shù)比率，非產(chǎn)量比率），非低滾阻輪胎將在新車型開發(fā)時逐漸淘汰，目前所有的 FAW-VW 輪胎供應(yīng)商都必須具備開發(fā)生產(chǎn)低滾阻輪胎的能力。

 
汽車低阻力主要包含低滾阻綠色輪胎與低風(fēng)阻車身。車身風(fēng)阻系數(shù)每降低 10%，燃油消耗量下降 7%，但目前可優(yōu)化下降空間較小；低滾阻綠色輪胎普遍為整車帶來4%～7%的燃料消耗量下降，市場配備率仍較低，尤其在商用車領(lǐng)域擁有較大增長空間。未來有望實現(xiàn)在新車配套和零售替換市場的快速普及。

　　國家尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)日趨嚴(yán)苛，車輛低碳排放勢在必行

　　汽車排放尾氣約20%的源自輪胎滾動阻力

　　減少溫室氣體排放

　　降低整車企業(yè)投入成本

 　　國際因素—國內(nèi)輪胎生產(chǎn)商現(xiàn)階段70%以上的產(chǎn)品介于歐盟輪胎產(chǎn)品分級第一、第二階段（僅有50%滿足），歐盟第二階段限值標(biāo)準(zhǔn)將于2016年開始實行，未來面對日益嚴(yán)苛的國際法規(guī)要求和激烈的市場競爭，輪胎企業(yè)將會出現(xiàn)積極加大研發(fā)創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)品升級的大浪潮。

　　國內(nèi)因素—行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品和技術(shù)升級將成為主要推動力，也作為淘汰落后產(chǎn)能的重要考核因素。能源效率型產(chǎn)品符合國家節(jié)能減排的政策導(dǎo)向以及消費市場性能要求，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整潮流不可逆轉(zhuǎn)，輪胎企業(yè)發(fā)展高性能綠色輪胎逐漸成為行業(yè)共識。

　　行業(yè)權(quán)威機構(gòu)預(yù)計，2014年國內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)繼續(xù)新增全鋼輪胎產(chǎn)產(chǎn)能1500萬條，半鋼輪胎產(chǎn)能1億條以上；屆時國內(nèi)全鋼輪胎總產(chǎn)能達到1.65億條，半鋼輪胎總產(chǎn)能6億條以上，產(chǎn)能利用率約為65%，輪胎行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩日益嚴(yán)重。預(yù)計全年輪胎企業(yè)開工率進一步走低，預(yù)計降至70%以下，步入嚴(yán)重過剩行業(yè)之列。

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