【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 橡膠報(bào)告】

　　該文由特殊化學(xué)品集團(tuán)朗盛公司委托中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心（CATARC）研究實(shí)施

　　第一部分 輪胎產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境分析

　　產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用日益凸顯

　　2013年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到2211.7萬(wàn)輛和2198.4萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)14.8%和13.9%，再創(chuàng)全球產(chǎn)銷(xiāo)紀(jì)錄，連續(xù)第5年成為全球最大汽車(chē)市場(chǎng)。

　　全球汽車(chē)制造業(yè)的市場(chǎng)份額已從2000年的3.5%提高到26.4%，成為名符其實(shí)的世界汽車(chē)制造大國(guó)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際地位有了實(shí)質(zhì)性提高。

　　汽車(chē)工業(yè)增加值在全國(guó)GDP中所占比例日益提高，由1995年的0.92%上升至2012年的1.53%。

　　經(jīng)測(cè)算，2012年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)度約為4.22%。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)（包括零部件企業(yè)在內(nèi)）和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比例關(guān)系為1∶7。據(jù)此推算，2012年中國(guó)汽車(chē)工業(yè)直接就業(yè)人數(shù)為250.8萬(wàn)人，約為其他行業(yè)創(chuàng)造了1755.6萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定具有突出重要的作用。

　　消費(fèi)需求持續(xù)釋放，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷變化 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　截止2013年底，中國(guó)民用汽車(chē)保有量13741萬(wàn)輛（包括三輪汽車(chē)和低速貨車(chē)1058萬(wàn)輛），千人汽車(chē)保有量約101輛。相對(duì)于歐美等汽車(chē)社會(huì)發(fā)達(dá)國(guó)家，千人保有量均在500～900輛之間，中國(guó)未來(lái)汽車(chē)消費(fèi)需求依然存在巨大空間。未來(lái)3～5年整體市場(chǎng)增速區(qū)間約為6%～8%。 

　　綜合來(lái)看，在國(guó)內(nèi)汽車(chē)私人消費(fèi)市場(chǎng)得到快速發(fā)展的形勢(shì)下，“商/乘”比持續(xù)下降，近年來(lái)商用車(chē)向乘用車(chē)市場(chǎng)平均每年轉(zhuǎn)移1.5個(gè)百分點(diǎn)的產(chǎn)銷(xiāo)份額。

　　節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，成為未來(lái)關(guān)注重點(diǎn)

　　2015年，國(guó)家明確提出乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量達(dá)到6.9L/100km，2020年達(dá)到5.0L/100km，傳統(tǒng)技術(shù)升級(jí)與新能源汽車(chē)投放，成為現(xiàn)階段整車(chē)企業(yè)最重要的兩個(gè)手段。

　　節(jié)能減排主要包含新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用及傳統(tǒng)技術(shù)節(jié)能減排化（發(fā)動(dòng)機(jī)增壓直噴化、變速器高效化、車(chē)身輕量化、其他部件應(yīng)用或優(yōu)化設(shè)計(jì)（綠色輪胎、低風(fēng)阻車(chē)身等為重點(diǎn)）�！� 

　　市場(chǎng)增長(zhǎng)，銷(xiāo)售收入微降 利潤(rùn)收益較為理想，未來(lái)將緩慢減弱

　　產(chǎn)品技術(shù)面臨升級(jí)壓力，節(jié)能環(huán)保成必然趨勢(shì)

　　根據(jù)調(diào)查結(jié)果，30%左右國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的輪胎尚未滿足歐盟第一階段標(biāo)準(zhǔn); 50%左右不滿足歐盟第二階段標(biāo)準(zhǔn)；然而出口量超過(guò)總產(chǎn)量40%的行業(yè)結(jié)構(gòu)，國(guó)際技術(shù)壁壘迫使企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)；

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，內(nèi)資企業(yè)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重；中高端產(chǎn)品以外資企業(yè)為主，市場(chǎng)供不應(yīng)求; 龍頭內(nèi)資企業(yè)積極謀求轉(zhuǎn)型，爭(zhēng)奪市場(chǎng)“藍(lán)海”；

　　整車(chē)企業(yè)受?chē)?guó)家燃油消耗量限值、尾氣排放控制等強(qiáng)制性政策約束，以及消費(fèi)者對(duì)整車(chē)性能要求日益提高，高性能、節(jié)能環(huán)保輪胎產(chǎn)品成為整車(chē)企業(yè)配套體系中的重要一環(huán)；

　　國(guó)家高度重視，綠色輪胎相關(guān)政策將集中發(fā)力，引導(dǎo)或強(qiáng)制性影響行業(yè)；

　　作為綠色輪胎的關(guān)鍵原材料：合成橡膠產(chǎn)品，在實(shí)現(xiàn)綠色輪胎高性能指標(biāo)的應(yīng)用中起著決定性作用。未來(lái)將成為輪胎產(chǎn)品原材料市場(chǎng)的技術(shù)制高點(diǎn)。

　　國(guó)家發(fā)揮政策法規(guī)體系引導(dǎo)作用，行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán) 

　　國(guó)家主管部門(mén)近年來(lái)逐步意識(shí)到，在輪胎行業(yè)實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展的背后，存在影響行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的隱存矛盾，陸續(xù)出臺(tái)引導(dǎo)性宏觀政策及強(qiáng)制性監(jiān)管法規(guī)，實(shí)現(xiàn)對(duì)輪胎行業(yè)合理有序的管理。作為輪胎行業(yè)發(fā)展重要的影響因素，國(guó)家政策法規(guī)體系未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)會(huì)發(fā)揮巨大作用。

  　　國(guó)際綠色輪胎行業(yè)政策及法規(guī)概況

 　　各國(guó)主要通過(guò)實(shí)行強(qiáng)制或自愿性的輪胎標(biāo)簽法，先后有20多個(gè)國(guó)家頒布超過(guò)50項(xiàng)輪胎技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，抬高輪胎產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻。主要對(duì)輪胎滾動(dòng)阻力、濕滑路面抓地力、噪聲性能等指標(biāo)進(jìn)行量化分級(jí)。 

　　歐盟國(guó)家：建立全球領(lǐng)先及權(quán)威的標(biāo)簽制度，提高行業(yè)技術(shù)準(zhǔn)入門(mén)檻

　　針對(duì)高性能輪胎，歐盟制定標(biāo)簽法規(guī)—EC1222/2009，自2012年11月1日起，要求在歐盟銷(xiāo)售的轎車(chē)胎、輕卡胎、卡車(chē)胎及公共汽車(chē)輪胎必須加貼標(biāo)簽，標(biāo)示出輪胎的滾動(dòng)阻力（燃油效率）、滾動(dòng)噪音和濕滑抓著性能的等級(jí)。

　　韓國(guó)：已強(qiáng)制實(shí)施標(biāo)簽法規(guī)，與歐盟法規(guī)要求基本保持一致

　　2011年11月14日，韓國(guó)頒布輪胎標(biāo)簽法規(guī)，法規(guī)針對(duì)轎車(chē)和小型載重輪胎的滾動(dòng)阻力、濕滑抓地力性能、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、分階段實(shí)施日期、試驗(yàn)方法等，提出明確的指標(biāo)，并強(qiáng)制要求輪胎生產(chǎn)商自2012年12月1日起將轎車(chē)輪胎和小型載重輪胎的燃油效率和安全性能信息以標(biāo)簽形式予以體現(xiàn)。

　　日本政府成立“節(jié)油促進(jìn)會(huì)”，目的是為了促進(jìn)能源效率型的輪胎發(fā)展，隨后JATMA（日本機(jī)動(dòng)車(chē)輛輪胎制造者協(xié)會(huì)）加入，2009年1月開(kāi)始，JATMA對(duì)具體措施和方案進(jìn)行討論，最終于2010年1月推出自愿性“輪胎標(biāo)簽制度”。

 　　輪胎滾動(dòng)阻力系數(shù)為9.0以下且濕滑抓地性能為110以上的產(chǎn)品為高性能節(jié)油輪胎。 

　　國(guó)內(nèi)綠色輪胎行業(yè)政策及法規(guī)概況

　　步入市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)階段，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力等突出矛盾。為了推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、轉(zhuǎn)戰(zhàn)略調(diào)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步，發(fā)展能源效率型輪胎產(chǎn)品，國(guó)家主管部門(mén)近年來(lái)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)輪胎行業(yè)政策，積極完善標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系，提高行業(yè)技術(shù)門(mén)檻，促進(jìn)綠色輪胎等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品發(fā)展。

　　行業(yè)準(zhǔn)入技術(shù)法規(guī)：《輪胎行業(yè)準(zhǔn)入條件》加速行業(yè)結(jié)構(gòu)重塑

　　《輪胎行業(yè)準(zhǔn)入條件》由國(guó)家工業(yè)和信息化部發(fā)布，自2014年10月1日起實(shí)施，是具有約束效力的行業(yè)管理法律法規(guī)。主要從調(diào)整輪胎產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源效率型產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步、保護(hù)環(huán)境和安全生產(chǎn)等方面提高行業(yè)門(mén)檻，推動(dòng)輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)秩序，引導(dǎo)行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)行業(yè)綠色可持續(xù)健康發(fā)展。

 　　自律性規(guī)范：《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》積極推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展

　　2014年3月，由中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)組織制定的《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》自律標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始試行�！兑�(guī)范》為主管部門(mén)下一步實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制性輪胎標(biāo)簽分級(jí)奠定基礎(chǔ)，為有效推進(jìn)綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)輪胎產(chǎn)品綠色制造和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，提升行業(yè)節(jié)約能源和清潔生產(chǎn)水平提供技術(shù)支撐。

　　綠色高性能輪胎—綜合性能要求是濕滑抓地力、滾動(dòng)阻力和磨耗間各個(gè)性能都得以改進(jìn)提高。

　　汽車(chē)行駛過(guò)程中，克服滾動(dòng)阻力所需的耗油量約占整車(chē)耗油量的20%，現(xiàn)階段轎車(chē)配套使用（新車(chē)配套）的低滾阻輪胎使用率已達(dá)到70%。

　　以一汽—大眾為例，VW 和 Audi 全系列車(chē)型基本都采用低滾阻輪胎，目前低滾阻輪胎（滾動(dòng)阻力≤ 10‰）使用率為 83%（輪胎款數(shù)比率，非產(chǎn)量比率），非低滾阻輪胎將在新車(chē)型開(kāi)發(fā)時(shí)逐漸淘汰，目前所有的 FAW-VW 輪胎供應(yīng)商都必須具備開(kāi)發(fā)生產(chǎn)低滾阻輪胎的能力。

 
汽車(chē)低阻力主要包含低滾阻綠色輪胎與低風(fēng)阻車(chē)身。車(chē)身風(fēng)阻系數(shù)每降低 10%，燃油消耗量下降 7%，但目前可優(yōu)化下降空間較�。坏蜐L阻綠色輪胎普遍為整車(chē)帶來(lái)4%～7%的燃料消耗量下降，市場(chǎng)配備率仍較低，尤其在商用車(chē)領(lǐng)域擁有較大增長(zhǎng)空間。未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)在新車(chē)配套和零售替換市場(chǎng)的快速普及。

　　國(guó)家尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)日趨嚴(yán)苛，車(chē)輛低碳排放勢(shì)在必行

　　汽車(chē)排放尾氣約20%的源自輪胎滾動(dòng)阻力

　　減少溫室氣體排放

　　降低整車(chē)企業(yè)投入成本

 　　國(guó)際因素—國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)商現(xiàn)階段70%以上的產(chǎn)品介于歐盟輪胎產(chǎn)品分級(jí)第一、第二階段（僅有50%滿足），歐盟第二階段限值標(biāo)準(zhǔn)將于2016年開(kāi)始實(shí)行，未來(lái)面對(duì)日益嚴(yán)苛的國(guó)際法規(guī)要求和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，輪胎企業(yè)將會(huì)出現(xiàn)積極加大研發(fā)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)的大浪潮。

　　國(guó)內(nèi)因素—行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品和技術(shù)升級(jí)將成為主要推動(dòng)力，也作為淘汰落后產(chǎn)能的重要考核因素。能源效率型產(chǎn)品符合國(guó)家節(jié)能減排的政策導(dǎo)向以及消費(fèi)市場(chǎng)性能要求，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整潮流不可逆轉(zhuǎn)，輪胎企業(yè)發(fā)展高性能綠色輪胎逐漸成為行業(yè)共識(shí)。

　　行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2014年國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)繼續(xù)新增全鋼輪胎產(chǎn)產(chǎn)能1500萬(wàn)條，半鋼輪胎產(chǎn)能1億條以上；屆時(shí)國(guó)內(nèi)全鋼輪胎總產(chǎn)能達(dá)到1.65億條，半鋼輪胎總產(chǎn)能6億條以上，產(chǎn)能利用率約為65%，輪胎行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩日益嚴(yán)重。預(yù)計(jì)全年輪胎企業(yè)開(kāi)工率進(jìn)一步走低，預(yù)計(jì)降至70%以下，步入嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)之列。

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