發(fā)行人、主承銷商特別提請投資者關注以下內(nèi)容：

 

　　（一）本次發(fā)行在發(fā)行流程，申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：

 

　　1、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為17.55元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

 

　　投資者請按此價格在2016年11月24日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2016年11月24日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

 

　　2、主承銷商對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一申購數(shù)量上按申購時間由晚到早的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不得低于申購總量的10%。當最高申購價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申購可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

 

　　3、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。

 

　　4、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，于2016年11月28日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

 

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2016年11月28日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

 

　　5、當網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不少于本次公開發(fā)行數(shù)量的70%，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

 

　　當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

 

　　6、網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股申購。

 

　�。ǘ�）中國證券監(jiān)督管理委員會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

 

　�。ㄈ�）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2016年11月15日（T-7日）刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《浙江三維橡膠制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及登載于上交所（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

 

　�。ㄋ模┍敬伟l(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

 

　�。ㄎ澹┍敬伟l(fā)行價格為17.55元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

 

　　1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人屬于橡膠和塑料制品業(yè)（C29），截止2016年11月21日（T-3日），中證指數(shù)發(fā)布的C29“橡膠和塑料制品業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為53.86倍。發(fā)行人主營業(yè)務為橡膠輸送帶、V帶的生產(chǎn)和銷售，從細分行業(yè)看，發(fā)行人與三力士(17.190, 0.05, 0.29%)和雙箭股份(12.950, 0.03, 0.23%)這2家上市公司業(yè)務具有一定相似度，以2016年11月21日（T-3日，含當日）前20個交易日均價計算，可比上市公司靜態(tài)市盈率均值為45.32倍。

 

　　本次發(fā)行價格17.55元/股對應的2015年扣除非經(jīng)常性損益的攤薄后市盈率為18.09倍，低于行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，亦低于可比上市公司2015年靜態(tài)市盈率均值。但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資。

 

　　2、提請投資者關注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江三維橡膠制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

 

　　3、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

 

　　4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

 

　�。�六）發(fā)行人本次募投項目的計劃資金需求量為36，340.00萬元。按本次發(fā)行價格17.55元/股，發(fā)行2，270萬股，計算的預計募集資金量為39，838.50萬元，扣除發(fā)行費用3，498.50萬元后，預計募集資金凈額為36，340.00萬元。存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

 

　　（七）本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

 

　�。ò耍┍敬伟l(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

 

　�。ň牛┌l(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

 

　　（十）請投資者關注風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

 

　　1、初步詢價結(jié)束后，提供報價的投資者家數(shù)不足10家或剔除最高報價部分后，提供報價的投資者家數(shù)不足10家；

 

　　2、初步詢價結(jié)束后，申報總量未達網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量或剔除最高報價部分后，剩余申報總量未達網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；提供有效報價投資者的有效申購總量未達網(wǎng)下初始發(fā)行總量；

 

　　3、申購日（T日），網(wǎng)下實際申購總量未達網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

 

　　4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

 

　　5、發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價格未能達成一致意見；

 

　　6、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行；

 

　　7、中國證監(jiān)會對發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責令發(fā)行人和承銷商暫�；蛑兄拱l(fā)行，對相關事項進行調(diào)查處理。

 

　　出現(xiàn)上述情況時，主承銷商實施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。發(fā)行人在重新啟動發(fā)行前，需與主承銷商就啟動時點、發(fā)行銷售工作安排達成一致，并在核準文件有效期內(nèi)向證監(jiān)會備案。

 

　�。ㄊ�一）本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。