【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 行業(yè)資訊】

     2016年的輪胎行業(yè)整合一觸即發(fā)。1月12日，2015年中國(guó)石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)新聞發(fā)布會(huì)透露：輪胎等行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題十分嚴(yán)重；市場(chǎng)供需失衡，導(dǎo)致價(jià)格一跌再跌；長(zhǎng)期低迷的價(jià)格讓企業(yè)無(wú)利可圖。1月24日，占據(jù)我國(guó)輪胎產(chǎn)量半壁江山的山東，率先放出大幅去除行業(yè)產(chǎn)能的信號(hào)。山東省省長(zhǎng)郭樹(shù)清在山東“兩會(huì)”上，著重強(qiáng)調(diào)了要堅(jiān)決推進(jìn)輪胎、鋼鐵等七大高污染、高能耗產(chǎn)業(yè)的去過(guò)剩產(chǎn)能工作。

　　■盲目擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能利用率低下

　　“國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，實(shí)質(zhì)上是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，即落后產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。”中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)鄧雅俐說(shuō)。國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)能在2010年就達(dá)到飽和狀態(tài)，總產(chǎn)量是4.43億條。其中，子午胎產(chǎn)量是3.75億條。2012年，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。2013年，國(guó)內(nèi)輪胎總產(chǎn)量在5億條以上，其中，子午胎產(chǎn)量超過(guò)4.35億條。如今，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)僅大中型企業(yè)就有300多家，不規(guī)范、未注冊(cè)的小企業(yè)更多，產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場(chǎng)需求。

　　所謂落后產(chǎn)能，就是低技術(shù)性能、低附加值、同質(zhì)化輪胎產(chǎn)品的產(chǎn)能。1月26日，山東省橡膠行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張洪民在接受記者采訪時(shí)概而言之：“輪胎行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，就是低性能輪胎產(chǎn)能過(guò)剩。”

　　當(dāng)前，65%的國(guó)產(chǎn)轎車子午胎和輕型貨車子午胎是中低端產(chǎn)品；全鋼載重子午線輪胎年生產(chǎn)能力在1.3億條左右，市場(chǎng)的年需求量卻只有8000多萬(wàn)條。

　　2016年1月27日，雙錢集團(tuán)股份有限公司總工程師、輪胎研究所所長(zhǎng)錢瑞瑾在接受記者采訪時(shí)說(shuō)：“國(guó)內(nèi)各類汽車輪胎產(chǎn)能都非常大。當(dāng)前，這些產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有全部釋放。”

　　輪胎產(chǎn)能過(guò)剩，導(dǎo)致輪胎行業(yè)開(kāi)工率不斷降低。

　　2012年，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)大型企業(yè)開(kāi)工率在95%左右，中型企業(yè)開(kāi)工率在80%左右，小型企業(yè)開(kāi)工率在60%左右。2015年，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)平均開(kāi)工率已經(jīng)降至70%以下。

　　作為中國(guó)輪胎工業(yè)第一大省，山東輪胎產(chǎn)能過(guò)剩矛盾尤其突出。當(dāng)前，山東省輪胎行業(yè)年產(chǎn)量約占全國(guó)輪胎年總產(chǎn)量的45%。但早在2012年底，山東省輪胎行業(yè)產(chǎn)能利用率就僅有55%。

　　張洪民告訴記者：“2015年，山東省輪胎行業(yè)開(kāi)工率比2014年低。2016年，山東省輪胎行業(yè)開(kāi)工率將比2015年低。山東省輪胎產(chǎn)能至少應(yīng)當(dāng)減少20%。”

　　產(chǎn)能過(guò)剩，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)平均利潤(rùn)率一度下降至4%左右，遠(yuǎn)低于跨國(guó)輪胎知名品牌15%的利潤(rùn)率。

　　■海外市場(chǎng)折戟加重產(chǎn)能過(guò)剩壓力

　　2009年，輪胎市場(chǎng)火爆，很多企業(yè)賺了很多錢。受利益驅(qū)使，其中不少輪胎企業(yè)隨意投資擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，特別是全鋼子午胎行業(yè)和半鋼子午胎行業(yè)興起巨大產(chǎn)能投資熱潮。

　　一些地方政府急功近利，為追求政績(jī)而不顧市場(chǎng)實(shí)際承受能力，極力推動(dòng)當(dāng)?shù)剌喬ギa(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，甚至降低輪胎市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，助長(zhǎng)了低端輪胎產(chǎn)能投資熱。

　　2013年，國(guó)內(nèi)輪胎投資主要集中在以廣饒為中心的山東地區(qū)。比如，山東廣饒某輪胎企業(yè)新增全鋼胎產(chǎn)能108萬(wàn)條，還在進(jìn)行500萬(wàn)條半鋼乘用車輪胎產(chǎn)能建設(shè)；山東廣饒另一家輪胎企業(yè)決定新增250萬(wàn)條全鋼重型車輪胎產(chǎn)能和600萬(wàn)條半鋼乘用車輪胎產(chǎn)能。很多輪胎企業(yè)還瞄上了海外市場(chǎng)，中國(guó)迅速發(fā)展成為世界最大輪胎生產(chǎn)和出口國(guó)。2014年，中國(guó)子午線輪胎外胎產(chǎn)量達(dá)6.3億條，同比增長(zhǎng)8%；占世界子午線輪胎外胎年總產(chǎn)量的30%以上。其中，40%出口。

　　美國(guó)占有中國(guó)輪胎海外市場(chǎng)30%的份額，是中國(guó)輪胎的第一大海外市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)乘用車及輕卡輪胎生產(chǎn)企業(yè)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)依賴性非常強(qiáng)。

　　2015年8月10日，美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)乘用及輕卡輪胎“雙反”（反傾銷和反補(bǔ)貼）稅令在《聯(lián)邦公報(bào)》上發(fā)布并正式生效。錢瑞瑾表示：“美國(guó)‘雙反’，對(duì)中國(guó)乘用及輕卡輪胎出口限制很厲害。”2015年前4個(gè)月，受美國(guó)對(duì)中國(guó)輪胎“雙反”調(diào)查的影響，中國(guó)向美國(guó)出口2126萬(wàn)條輪胎，同比急降29.7%。涉案輪胎企業(yè)有200多家，涉案金額約33.7億美元，上下游超過(guò)100萬(wàn)名產(chǎn)業(yè)工人受到收入下降或失業(yè)威脅。

　　中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2015年，中國(guó)涉案輪胎企業(yè)開(kāi)工率從90%陡然降至55%左右。美國(guó)“雙反”導(dǎo)致中國(guó)輪胎出口至美國(guó)的數(shù)量急劇下滑，進(jìn)而加重了中國(guó)輪胎產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)。緊接著，歐盟又對(duì)達(dá)不到《標(biāo)簽法》第二階段標(biāo)準(zhǔn)的輪胎拒絕認(rèn)證，這意味著從2018年11月起，歐盟將禁止“非達(dá)標(biāo)”輪胎銷售。中國(guó)輪胎企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)中東市場(chǎng)。2015年10月22日，GSO(海灣國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織)發(fā)出通知：從2016年1月1日起，海灣七國(guó)開(kāi)始全部實(shí)施《輪胎標(biāo)簽法》。這無(wú)疑又加大了中國(guó)輪胎銷往中東的難度。

　　錢瑞瑾特別指出：“中國(guó)整車行業(yè)外資品牌汽車比例很大。在中外合資整車企業(yè)，外方特別是日方和韓方堅(jiān)持用外資品牌輪胎，不考慮用中國(guó)輪胎，以保護(hù)其原有輪胎供應(yīng)商。這也是中國(guó)輪胎產(chǎn)能過(guò)剩的原因之一。”

　　大批輪胎銷不出去，許多輪胎企業(yè)不得不降低產(chǎn)量或停產(chǎn)。一些依賴出口市場(chǎng)的輪胎企業(yè)甚至遭遇倒閉的危機(jī)。

　　■輪胎行業(yè)重組并購(gòu)勢(shì)不可當(dāng)

　　2015年，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)全面下降，特別是輪胎產(chǎn)量持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。這是30年來(lái)第一次。在經(jīng)濟(jì)寒流之下，仍在中低端同質(zhì)化市場(chǎng)拼價(jià)格戰(zhàn)，注定不可持續(xù)。

　　2015年，《輪胎生產(chǎn)企業(yè)公告管理暫行辦法》、《復(fù)合橡膠通用技術(shù)規(guī)范》和《輪胎行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》相繼出臺(tái)實(shí)施，不斷給本就慘淡經(jīng)營(yíng)的輪胎企業(yè)加壓。然而禍不單行，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布的對(duì)中國(guó)乘用車和輕型卡車輪胎“反傾銷、反補(bǔ)貼”稅令正式生效，讓本就經(jīng)營(yíng)困難的中國(guó)輪胎行業(yè)雪上加霜。

　　內(nèi)憂外患，壓力山大。國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)正在經(jīng)受煉獄般的煎熬，重組并購(gòu)勢(shì)不可當(dāng)。2015年2月9日，負(fù)債47億元的山東德瑞寶輪胎有限公司轟然倒下。這件事引發(fā)業(yè)界對(duì)企業(yè)數(shù)量居多、良莠不齊的山東輪胎行業(yè)的前景無(wú)盡的猜測(cè)。同年底，資金鏈斷裂、支撐不下去的山東沃森橡膠有限公司被恒豐橡塑有限公司并購(gòu)。事實(shí)上，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)的整合已經(jīng)暗流涌動(dòng)。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，重組并購(gòu)，是世界一流輪胎公司做大做強(qiáng)的成功經(jīng)驗(yàn)。日本普利司通、法國(guó)米其林都擁有數(shù)十家輪胎工廠，其中相當(dāng)一部分是重組并購(gòu)的。比如，普利司通重組并購(gòu)費(fèi)爾斯通以后迅速變成世界輪胎行業(yè)新霸主。但中國(guó)輪胎行業(yè)重組并購(gòu)剛剛起步，經(jīng)驗(yàn)不足。因此，輪胎行業(yè)重組并購(gòu)案例不少，成功率卻在40%以下。有關(guān)專家支招：“知彼知己，是重組并購(gòu)的法寶。”

　　歷史車輪滾滾向前，期待經(jīng)歷過(guò)市場(chǎng)大浪淘沙后的中國(guó)輪胎行業(yè)，最終能在重組并購(gòu)過(guò)程中涌現(xiàn)出幾家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型輪胎企業(yè)。